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序論：在您撰寫可行性報告書時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
可行性報告的內(nèi)容千差萬別，因涉及的問題多，涉及的面廣，所以一般都由集體匯寫而成。寫作上的要求各不相同，但從結(jié)構(gòu)上都包括首頁、正文、附件、日期等幾個部分。在寫可行性報告時，要注意敘事清楚、文字簡明、實事求是、客觀公正、分析系統(tǒng)、全面、完整、準(zhǔn)確?？尚行詧蟾娴氖醉摚菏强尚行詧蟾嬲那懊鎯?nèi)容的統(tǒng)稱。一般包括標(biāo)題、研究人員名單、目錄、前言幾部分。
2、可行性報告的正文
是可行性報告的主體部分，其核心是論證項目的可行性。要圍繞影響項目的各種因素，運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)材料，以系統(tǒng)分析為主要方法來進(jìn)行論證。可行性報告寫作的成功與否，主要看這一部分寫得是否有說服力，是否清楚地說明了投資人所關(guān)心和需要明確答復(fù)的問題。
譬如項目實施的主客觀條件有哪些?什么時機(jī)實施項目最佳?項目在實施過程中可能遇到什么問題，是否能解決，怎樣解決?項目實施后會獲得什么樣的經(jīng)濟(jì)效益等等。
3、可行性報告的附件
主要包括項目建議書和批準(zhǔn)書、有關(guān)的寫作意向書、可行性研究委托書、實驗數(shù)據(jù)、論證材料、計算附表附圖、選址報告、環(huán)境調(diào)查報告、市場預(yù)測資料、工程項目時間表、工程設(shè)備材料一覽表、上級主管部門的有關(guān)文件批復(fù)等。不同的可行性研究報告會有不同類型的附件材料，可行性報告中的圖表和附件的作用是補(bǔ)充說明正文，避免因在正文中出現(xiàn)過多的說明而影響正文的表達(dá)。在編制可行性報告時，要特別注意圖表的繪制和編寫及附件所涉及材料的完備性、準(zhǔn)確性和合法性。正文的敘述內(nèi)容與圖表及附件要保持一致。
4、附
可行性報告的參考提綱各行各業(yè)的可行性研究報告的格式大致相同，但在內(nèi)容上不同的行業(yè)有其自身的特點。
譬如：服裝行業(yè)的產(chǎn)品特點、生產(chǎn)特點、經(jīng)營特點等決定了可行性研究內(nèi)容的獨特性。由于財務(wù)分析部分比較專業(yè)，具體做時須由專業(yè)人員協(xié)助完成，故簡述之。
標(biāo)題：《關(guān)于創(chuàng)辦地區(qū)字號行業(yè)組織的可行性報告》
說明：①地區(qū)：國家、省、市、縣、區(qū)、鄉(xiāng)。
②字號：反映產(chǎn)品特征、企業(yè)理念、業(yè)主姓名等，參考《姓名學(xué)》、《起名學(xué)》等。
道路運(yùn)輸，是一種在道路上進(jìn)行運(yùn)輸活動的運(yùn)輸方式。是一種能實現(xiàn)"門到門"的最快捷的陸上運(yùn)輸方式。它是鐵路運(yùn)輸、道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸和 空運(yùn)管道運(yùn)輸?shù)任宸N運(yùn)輸方式之一。
由于道路運(yùn)輸網(wǎng)一般比鐵路、水路網(wǎng)的密度要大十幾倍，分布面也廣，因此道路運(yùn)輸車輛可以“無處不到、無時不有”。道路運(yùn)輸在時間方面的機(jī)動性也比較大，車輛可隨時調(diào)度、裝運(yùn)，各環(huán)節(jié)之間的銜接時間較短。尤其是道路運(yùn)輸對客、貨運(yùn)量的多少具有很強(qiáng)的適應(yīng)性，汽車的載重噸位有小(0.25t～1t左右)有大(200t～300t左右),既可以單個車輛獨立運(yùn)輸,也可以由若干車輛組成車隊同時運(yùn)輸，這一點對搶險、救災(zāi)工作和軍事運(yùn)輸具有特別重要的意義。
近年來，我國交通基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)輸裝備不斷改善，為道路運(yùn)輸市場的快速發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，也使公路客貨運(yùn)輸?shù)钠骄\(yùn)距不斷延長。目前，我國道路運(yùn)輸行業(yè)正處于快速發(fā)展的成長期，在國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和增長中發(fā)揮著日益重要的作用。運(yùn)輸行業(yè)的重要性隨著我們經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展而快速提高，不管是旅客運(yùn)輸還是貨物運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展與變化都成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要部分，而在其中公路運(yùn)輸又成為運(yùn)輸行業(yè)的重中之重。
【目錄】
第一部分 道路運(yùn)輸項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。
一、道路運(yùn)輸項目概況
(一)項目名稱
(二)項目承辦單位
(三)可行性研究工作承擔(dān)單位
(四)項目可行性研究依據(jù)
本項目可行性研究報告編制依據(jù)如下：
1.《中華人民共和國公司法》;
2.《中華人民共和國行政許可法》;
3.《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》國發(fā)(20xx)20號 ;
4.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄20xx版》;
5.《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;
6.《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)》，國家發(fā)展與改革委員會20xx
年審核批準(zhǔn)施行;
7.《投資項目可行性研究指南》，國家發(fā)展與改革委員會20xx年
8. 企業(yè)投資決議;
9. ……;
10. 地方出臺的相關(guān)投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)
(六)項目建設(shè)地點
二、道路運(yùn)輸項目可行性研究主要結(jié)論
在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、政策保障、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務(wù)效益和國民經(jīng)濟(jì)、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，主要包括：
(一)項目產(chǎn)品市場前景
(二)項目原料供應(yīng)問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術(shù)保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風(fēng)險控制問題
(九)項目財務(wù)效益結(jié)論
(十)項目社會效益結(jié)論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表
四、存在的問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金，按照計劃在20xx年3月份前完成項目申報審批工作。預(yù)計項目總投資資金到位時間在20xx年4月底。整個項目建設(shè)期內(nèi)，主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設(shè)立專項資金賬戶用于項目建設(shè)用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設(shè)備融資，合作，租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應(yīng)及使用問題
項目產(chǎn)品的原料目前在市場上供應(yīng)充足，可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、創(chuàng)造一流品牌的理念，對原材料環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對原料供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)選，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。
3.項目技術(shù)先進(jìn)性問題
項目生產(chǎn)本著高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)則，擬采購先進(jìn)技術(shù)工藝設(shè)備，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗，對生產(chǎn)技術(shù)員工進(jìn)行專業(yè)化培訓(xùn)，保證生產(chǎn)高效、工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
第二部分 道路運(yùn)輸項目建設(shè)背景、必要性、可行性
這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、道路運(yùn)輸項目建設(shè)背景
(一)道路運(yùn)輸項目市場迅速發(fā)展
道路運(yùn)輸項目所屬行業(yè)是在最近幾年間迅速發(fā)展。行業(yè)在繁榮國內(nèi)市場、擴(kuò)大出口創(chuàng)匯、吸納社會就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長等方面發(fā)揮的作用越來越明顯……
(二)國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
我國非常中國道路運(yùn)輸領(lǐng)域的發(fā)展，國家和地方在最近幾年有關(guān)該領(lǐng)域的政策力度明顯加強(qiáng)，突出表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)穩(wěn)定國內(nèi)外市場;
(2)提高自主創(chuàng)新能力;
(3)加快實施技術(shù)改造;
(4)淘汰落后產(chǎn)能;
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;
(6)完善服務(wù)體系;
(7)加快自主品牌建設(shè);
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由
……
二、道路運(yùn)輸項目建設(shè)必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、道路運(yùn)輸項目建設(shè)可行性
(一)經(jīng)濟(jì)可行性
(二)政策可行性
(三)技術(shù)可行性
本項目建設(shè)堅持高起點、高標(biāo)準(zhǔn)方案，為保證工藝先進(jìn)性，關(guān)鍵設(shè)備引進(jìn)國外廠商，其他輔助設(shè)備從國內(nèi)廠商中優(yōu)選。該公司始建于1998年，20xx年改制為股份有限公司，經(jīng)過多年的技術(shù)改造和生產(chǎn)實踐，公司創(chuàng)造出一流的道路運(yùn)輸工藝和先進(jìn)的管理技術(shù)，完全能夠按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和檢測，其新技術(shù)方案的引入，將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性
道路運(yùn)輸項目實施由項目發(fā)起公司自行組織，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，土建工程由公司自主組織建設(shè)。項目建成后，項目運(yùn)作由該公司全資注冊子公司主導(dǎo)，項目產(chǎn)品面向國內(nèi)、國際兩個市場。目前，國內(nèi)外市場發(fā)展均較為迅速，市場空間放量速度加快，市場需求強(qiáng)勁，可以保證產(chǎn)品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性
第三部分 道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細(xì)研究當(dāng)前市場現(xiàn)狀，以此作為后期決策的依據(jù)。
一、道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品市場調(diào)查
(一)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品國際市場調(diào)查
(二)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查
(三)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品價格調(diào)查
(四)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查
(五)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品下游消費(fèi)市場調(diào)查
(六)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查
二、道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品市場預(yù)測
市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論，對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，確定項目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。
(一)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品國際市場預(yù)測
(二)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品國內(nèi)市場預(yù)測
(三)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品價格預(yù)測
(四)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品上游原料市場預(yù)測
(五)道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品下游消費(fèi)市場預(yù)測
(六)道路運(yùn)輸項目發(fā)展前景綜述
第四部分 道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品規(guī)劃方案
一、道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案
二、道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案
(一)工藝設(shè)備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、道路運(yùn)輸項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃
(二)營銷模式
在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場營銷模式進(jìn)行研究。
1、投資者分成
2、企業(yè)自銷
3、國家部分收購
4、經(jīng)銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分 道路運(yùn)輸項目建設(shè)地與土建總規(guī)
一、道路運(yùn)輸項目建設(shè)地
(一)道路運(yùn)輸項目建設(shè)地地理位置
(二)道路運(yùn)輸項目建設(shè)地自然情況
(三)道路運(yùn)輸項目建設(shè)地資源情況
(四)道路運(yùn)輸項目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況
近年來，項目所在地多元產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，第一產(chǎn)業(yè)基本穩(wěn)定，工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁;新興產(chǎn)業(yè)成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展新的帶動力量;餐飲娛樂、交通運(yùn)輸?shù)鹊谌a(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展;一大批改制企業(yè)充滿活力，民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展步伐加快。重點調(diào)產(chǎn)工程扎實推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)多元化支柱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在形成，綜合實力明顯增強(qiáng)……
(五)道路運(yùn)輸項目建設(shè)地人口情況
(六)道路運(yùn)輸項目建設(shè)地交通運(yùn)輸
項目運(yùn)作立當(dāng)?shù)?，面向國?nèi)、國際兩個市場，項目建設(shè)地交通運(yùn)輸條件優(yōu)越，目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運(yùn)輸網(wǎng)。公路四通八達(dá)，境內(nèi)有3條國道、2條省道，高速公路建設(shè)步伐進(jìn)一步加快，將進(jìn)一步改善當(dāng)?shù)氐墓愤\(yùn)輸條件，逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產(chǎn)品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升，使得產(chǎn)品能夠及時投放到銷售目標(biāo)市場。
二、道路運(yùn)輸項目土建總規(guī)
(一)項目廠址及廠房建設(shè)
1.廠址
2.廠房建設(shè)內(nèi)容
3.廠房建設(shè)造價
(二)土建規(guī)劃總平面布置圖
(三)場內(nèi)外運(yùn)輸
1.場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式
2.場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式
3.場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備
(四)項目土建及配套工程
1.項目占地
2.項目土建及配套工程內(nèi)容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1.供水工程
2.供電工程
3.供暖工程
4.通信工程
5.其他
第六部分 道路運(yùn)輸項目道路運(yùn)輸、節(jié)能與勞動安全方案
在項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提出防治措施，并對其進(jìn)行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)，且布局合理，對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)境保護(hù)和勞動安全要有專門論述。
一、道路運(yùn)輸項目環(huán)境保護(hù)方案
(一)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)
(二)項目環(huán)境保護(hù)措施
(三)項目環(huán)境保護(hù)評價
二、道路運(yùn)輸項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標(biāo)準(zhǔn)
(二)項目資源利用及能耗分析
三、道路運(yùn)輸項目節(jié)能方案
按照國家發(fā)改委的規(guī)定，節(jié)能需要單獨列一章。按照國家發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定，建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建筑項目以及其他年耗能20xx噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的項目，項目建設(shè)方都必須出具《節(jié)能專篇》，作為項目節(jié)能評估和審查中的重要環(huán)節(jié)。項目立項必須取得節(jié)能審查批準(zhǔn)意見后，項目方可立項。因此，對建設(shè)規(guī)模超過發(fā)改委規(guī)定要求的項目，《節(jié)能專篇》如同《環(huán)境評價報告》一樣，是項目建設(shè)前置審核的必須環(huán)節(jié)。
(一)項目節(jié)能設(shè)計依據(jù)
(二)項目節(jié)能分析
四、道路運(yùn)輸項目消防方案
(一)項目消防設(shè)計依據(jù)
(二)項目消防措施
(三)火災(zāi)報警系統(tǒng)
(四)滅火系統(tǒng)
(五)消防知識教育
五、道路運(yùn)輸項目勞動安全衛(wèi)生方案
(一)項目勞動安全設(shè)計依據(jù)
(二)項目勞動安全保護(hù)措施
第七部分 道路運(yùn)輸項目組織和勞動定員
在可行性研究報告中，根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計劃。
一、道路運(yùn)輸項目組織
(一)組織形式
(二)工作制度
二、道路運(yùn)輸項目勞動定員和人員培訓(xùn)
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓(xùn)
本項目采用“標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)”實施人員培訓(xùn)，所謂“標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)”指的是定崗前招聘、基本技能培訓(xùn)等由公司安排各部門技術(shù)骨干統(tǒng)一按照規(guī)定執(zhí)行，力求使得員工熟悉公司業(yè)務(wù)和需要掌握的各項基本技能。經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)后，公司根據(jù)各人表現(xiàn)確定崗位，然后由各崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人針對崗位特有業(yè)務(wù)進(jìn)行學(xué)徒式指導(dǎo)和培訓(xùn)。兩種方式的結(jié)合既保證了員工定崗的準(zhǔn)確性，也縮短了員工定崗后成為合格員工的時間，這對于節(jié)約人員培訓(xùn)成本和縮短培訓(xùn)時間都具有極好的效果。
第八部分 道路運(yùn)輸項目實施進(jìn)度安排
項目實施時期的進(jìn)度安排也是可行性研究報告中的一個重要組成部分。所謂項目實施時期亦可稱為投資時間，是指從正式確定建設(shè)項目到項目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時間。這一時期包括項目實施準(zhǔn)備，資金籌集安排，勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨，施工準(zhǔn)備，施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有些是同時開展，相互交叉進(jìn)行的。因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。
一、道路運(yùn)輸項目實施的各階段
(一)建立項目實施管理機(jī)構(gòu)
(二)資金籌集安排
(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓
(四)勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨
(五)施工準(zhǔn)備
(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備
(七)竣工驗收
二、道路運(yùn)輸項目實施進(jìn)度表
三、道路運(yùn)輸項目實施費(fèi)用
(一)建設(shè)單位管理費(fèi)
(二)生產(chǎn)籌備費(fèi)
(三)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)
(四)辦公和生活家具購置費(fèi)
(五)其他應(yīng)支出的費(fèi)用
第九部分 道路運(yùn)輸項目財務(wù)評價分析
圖-4 財務(wù)評價基本思路
一、道路運(yùn)輸項目總投資估算
二、道路運(yùn)輸項目資金籌措
(一)資金來源
(二)項目籌資方案
三、道路運(yùn)輸項目投資使用計劃
(一)投資使用計劃
(二)借款償還計劃
四、項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定
(一)計算依據(jù)及相關(guān)說明
1.《中華人民共和國會計法》，[主席令第24號]，20xx年1月1日起實施。
2.《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，[財政部令第5號]，20xx年1月1日起實施。
3.《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》，[國務(wù)院令第512號]，20xx年1月1日起實施。
4.《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》，[財政部、國家稅務(wù)總局令第50號]，20xx年1月1日起實施。
5.《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)》，國家發(fā)展與改革委員會20xx年審核批準(zhǔn)施行。
6.項目必須遵守的國內(nèi)外其他工商稅務(wù)法律文件。
(二)項目測算基本設(shè)定
五、道路運(yùn)輸項目總成本費(fèi)用估算
(一)直接成本
(二)工資及福利費(fèi)用
(三)折舊及攤銷
(四)工資及福利費(fèi)用
(五)修理費(fèi)
(六)財務(wù)費(fèi)用
(七)其他費(fèi)用
(八)財務(wù)費(fèi)用
(九)總成本費(fèi)用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
(一)銷售收入
(二)銷售稅金及附加
(三)增值稅
(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現(xiàn)金流估算
(一)項目投資現(xiàn)金流估算
(二)項目資本金現(xiàn)金流估算
第十部分 道路運(yùn)輸項目不確定性分析
在對建設(shè)項目進(jìn)行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。
根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。
(一)盈虧平衡分析
(二)敏感性分析
第十一部分 道路運(yùn)輸項目財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價
在建設(shè)項目的技術(shù)路線確定以后，必須對不同的方案進(jìn)行財務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益評價，判斷項目在經(jīng)濟(jì)上是否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結(jié)論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設(shè)項目進(jìn)行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報告中財務(wù)、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價的主要內(nèi)容做一概要說明
一、財務(wù)評價
財務(wù)評價是考察項目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項目在財務(wù)上的可行性。財務(wù)評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)為主的辦法進(jìn)行。并用財務(wù)評價指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)——財務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷項目在財務(wù)上是否可行。
(一)財務(wù)凈現(xiàn)值
財務(wù)凈現(xiàn)值是指把項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)凈現(xiàn)金流量，按照一個設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率(基準(zhǔn)收益率)折算到建設(shè)期初(項目計算期第一年年初)的現(xiàn)值之和。財務(wù)凈現(xiàn)值是考察項目在其計算期內(nèi)盈利能力的主要動態(tài)評價指標(biāo)。
如果項目財務(wù)凈現(xiàn)值等于或大于零，表明項目的盈利能力達(dá)到或超過了所要求的盈利水平，項目財務(wù)上可行。
(二)財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)
財務(wù)內(nèi)部收益率是指項目在整個計算期內(nèi)各年財務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時的折現(xiàn)率，也就是使項目的財務(wù)凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。
財務(wù)內(nèi)部收益率是反映項目實際收益率的一個動態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)越大越好。
一般情況下，財務(wù)內(nèi)部收益率大于等于基準(zhǔn)收益率時，項目可行。
(三)投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例：
(1)計算公式
動態(tài)投資回收期的計算在實際應(yīng)用中根據(jù)項目的現(xiàn)金流量表，用下列近似公式計算：
Pt=(累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
(2)評價準(zhǔn)則
1)Pt≤Pc(基準(zhǔn)投資回收期)時，說明項目(或方案)能在要求的時間內(nèi)收回投資，是可行的;
2)Pt>Pc時，則項目(或方案)不可行，應(yīng)予拒絕。
(四)項目投資收益率ROI
項目投資收益率是指項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運(yùn)期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率?？偼顿Y收益率高于同行業(yè)的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
ROI≥部門(行業(yè))平均投資利潤率(或基準(zhǔn)投資利潤率)時，項目在財務(wù)上可考慮接受。
(五)項目投資利稅率
項目投資利稅率是指項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后的一個正常生產(chǎn)年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率，計算公式為：
投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%
投資利稅率≥部門(行業(yè))平均投資利稅率(或基準(zhǔn)投資利稅率)時，項目在財務(wù)上可考慮接受。
(六)項目資本金凈利潤率(ROE)
項目資本金凈利潤率是指項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。
項目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值，表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。
(七)項目測算核心指標(biāo)匯總表
二、國民經(jīng)濟(jì)評價
國民經(jīng)濟(jì)評價是項目經(jīng)濟(jì)評價的核心部分，是決策部門考慮項目取舍的重要依據(jù)。建設(shè)項目國民經(jīng)濟(jì)評價采用費(fèi)用與效益分析的方法，運(yùn)用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù)，計算項目對國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評價項目在經(jīng)濟(jì)上的合理性。國民經(jīng)濟(jì)評價采用國民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析和外匯效果分析，以經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(EIRR)作為主要的評價指標(biāo)。根據(jù)項目的具體特點和實際需要，也可計算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV)指標(biāo)，涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進(jìn)口節(jié)匯的項目，要計算經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值(ENPV)，經(jīng)濟(jì)換匯成本或經(jīng)濟(jì)節(jié)匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中，除對以上各項指標(biāo)進(jìn)行計算和分析以外，還應(yīng)對項目的社會效益和社會影響進(jìn)行分析，也就是對不能定量的效益影響進(jìn)行定性描述。
第十二部分 道路運(yùn)輸項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防控
一、建設(shè)風(fēng)險分析及防控措施
二、法律政策風(fēng)險及防控措施
三、市場風(fēng)險及防控措施
四、籌資風(fēng)險及防控措施
五、其他相關(guān)風(fēng)險及防控措施
第十三部分 道路運(yùn)輸項目可行性研究結(jié)論與建議
一、結(jié)論與建議
根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對項目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行全面的評價，對建設(shè)方案進(jìn)行總結(jié)，提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有：
1.對推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境影響的結(jié)論性意見
2.對主要的對比方案進(jìn)行說明
3.對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4.對應(yīng)修改的主要問題進(jìn)行說明，提出修改意見
5.對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見
6.可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論
二、附件
凡屬于項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應(yīng)注明名稱、日期、編號。
1.項目建議書(初步可行性報告)
2.項目立項批文
3.廠址選擇報告書
4.資源勘探報告
5.貸款意向書
6.環(huán)境影響報告
7.需單獨進(jìn)行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8.需要的市場預(yù)測報告
9.引進(jìn)技術(shù)項目的考察報告
10.引進(jìn)外資的名類協(xié)議文件
11.其他主要對比方案說明
12.其他
三、附圖
1.廠址地形或位置圖(設(shè)有等高線)
2.總平面布置方案圖(設(shè)有標(biāo)高)
3.工藝流程圖
地址：_________
法人代表：_________銷售方：_________（以下簡稱“乙方”）
地址：_________
法人代表：_________
甲乙雙方在平等互愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方購買乙方可行性分析報告，報告名稱為《_________可行性分析報告》（以下簡稱《報告》），達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 協(xié)議內(nèi)容：甲方因公司業(yè)務(wù)需要，購買乙方《報告》。
1．服務(wù)內(nèi)容：乙方向甲方提供《報告》；
2．提交方式：以快遞方式提供報告紙文件。
第二條 項目期限從協(xié)議簽訂之日起，到協(xié)議條款全部履行。
第三條 費(fèi)用
1．單本報告_________元，購買報告本，費(fèi)用合計_________元；
2．甲方可以將購買報告費(fèi)用通過（）支票、（）匯款、（）轉(zhuǎn)帳方式交付乙方；
3．乙方收到甲方匯款憑證傳真件（或支票）后的_________個工作日內(nèi)，通過快遞向甲方遞送報告。
第四條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1．有權(quán)要求乙方按協(xié)議書的約定完成合作事項；
2．甲方有義務(wù)按時向乙方支付購買報告費(fèi)用。
第五條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1．乙方有義務(wù)按時通過快遞提交報告；
2．乙方有權(quán)按時獲得銷售報告收入。
第六條 違約責(zé)任
1．如果乙方未能按約定提供報告，應(yīng)賠償甲方因此而受到的損失，并向甲方支付相當(dāng)于損失發(fā)生額_________％的違約金；
2．甲、乙雙方簽訂協(xié)議后，乙方收到甲方匯款憑證傳真件（或支票）后的_________個工作日內(nèi)，通過快遞向甲方遞送報告。由于甲方拖延付款，而造成乙方推遲遞送報告對甲方造成的損失，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任；
3．因一方過錯致使另一方違約，違約方可免予承擔(dān)違約責(zé)任；
4．因不可抗力因素，如地震、火災(zāi)、水災(zāi)等偶發(fā)性事故，致使合同不能履行或不能完全履行，遭受不可抗力方可免予承擔(dān)違約責(zé)任，其應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的措施避免或減少損失的擴(kuò)大。否則，遭受不可抗力方仍將承擔(dān)擴(kuò)大部分的損失賠償責(zé)任；
5．本協(xié)議所涉及的甲乙雙方在合作過程中或通過其它任何渠道所獲知的對方未向社會公開的技術(shù)情報和商業(yè)秘密均負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面許可，任何一方不得將其泄露給第三方，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。此項保密義務(wù)在協(xié)議終止后仍然有效。
第七條 知識產(chǎn)權(quán)
本報告知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，只供購買方內(nèi)部使用。報告數(shù)據(jù)解釋權(quán)歸乙方，甲方未經(jīng)許可不得用于（包括報告全文、摘錄、單項數(shù)據(jù)等）公開、轉(zhuǎn)載、使用或其他用途。
第八條 其他
1．本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決；
2．本協(xié)議一式二份，雙方各持一份，具有同等法律效力，自雙方代表人簽字、蓋章之日生效。
甲方（蓋章）：___________ 乙方（蓋章）：___________
1.企業(yè)概況5
1.1企業(yè)基本情況5
1.2科技力量5
1.3產(chǎn)業(yè)化及研發(fā)環(huán)境7
1.4企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)8
2.互聯(lián)網(wǎng)咨詢協(xié)調(diào)過慮器及智能檢索支援系統(tǒng)項目論述9
2.1互聯(lián)網(wǎng)咨詢協(xié)調(diào)過慮器及智能檢索支援系統(tǒng)技術(shù)可行性分析9
2.1.1國際市場現(xiàn)狀及產(chǎn)品分析9
2.1.2智能檢索技術(shù)的概述10
2.1.2.1協(xié)調(diào)過濾(CollaborativeFiltering)技術(shù)造就的個性化服務(wù)10
2.1.2.2檢索服務(wù)的個性化22
2.1.2.3自動收集技術(shù)22
2.1.2.4自動定點觀測技術(shù)22
2.1.2.5系統(tǒng)的綜合23
2.1.2.6系統(tǒng)的運(yùn)用形態(tài)23
2.2互聯(lián)網(wǎng)咨詢協(xié)調(diào)過慮器及智能檢索支援系統(tǒng)市場調(diào)查和需求預(yù)測25
2.3項目實施方案26
2.3.1開發(fā)實施方案26
2.3.2營銷計劃實施方案28
2.4項目實施目標(biāo)28
2.5投資估算28
2.6經(jīng)濟(jì)、社會效益分析28
2.7項目可行性分析結(jié)論28
4管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具系統(tǒng)項目論述29
4.1管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具系統(tǒng)技術(shù)可行性分析29
4.1.1開發(fā)背景29
4.1.2平臺模式29
4.1.3開發(fā)方案31
4.2管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具系統(tǒng)市場調(diào)查和需求預(yù)測33
4.3項目實施方案33
4.3.1開發(fā)實施方案33
4.3.2營銷計劃實施方案33
4.4項目實施目標(biāo)33
4.5投資估算34
4.6經(jīng)濟(jì)、社會效益分析34
4.7項目可行性分析結(jié)論34
5WBT（Web-BasedTraining）系統(tǒng)項目論述35
5.1WBT（Web-BasedTraining）系統(tǒng)技術(shù)可行性分析35
5.1.1WBT系統(tǒng)的誕生背景35
5.1.2計算機(jī)輔助教學(xué)的理論36
5.1.2.1建構(gòu)主義學(xué)習(xí)與教學(xué)理論在計算機(jī)輔助教學(xué)中的實現(xiàn)模式36
5.1.2.2計算機(jī)輔助教學(xué)的現(xiàn)有模式37
(1)CBT(Computer-BasedTraining)模式37
(2)初級WWW模式37
(3)具有管理機(jī)能的WWW模式38
(4)統(tǒng)一規(guī)格的具有管理機(jī)能的WWW模式38
5.1.2.3WBT（Web-BasedTraining）系統(tǒng)模式的規(guī)格39
(1)AICC（AviationIndustryCBTCommittee）39
(2)IMS（InstructionalManagementSystem）39
(3)IEEELTSC（LearningtechnologyStandardsCommittee）39
(4)ADLNet（AdvancedDistributedLearning）40
(5)WBT（Web-BasedTraining）系統(tǒng)模式規(guī)格之間的關(guān)系40
5.1.3WBT系統(tǒng)的構(gòu)成理論41
5.1.3.1CMI的管理體系41
5.1.3.2WBT規(guī)格下的CMI等級42
5.1.3.3CBT機(jī)能42
5.1.3.4CBT,CMI的界面42
5.1.3.5WBT系統(tǒng)實裝形態(tài)43
5.1.4WBT的應(yīng)用范圍47
5.1.5WBT的特點48
5.1.6WBT發(fā)展現(xiàn)狀48
5.2WBT系統(tǒng)的構(gòu)筑平臺系統(tǒng)市場調(diào)查和需求預(yù)測48
5.3項目實施方案48
5.3.1開發(fā)實施方案48
5.3.2營銷計劃實施方案49
5.4項目實施目標(biāo)49
5.5投資估算49
5.6經(jīng)濟(jì)、社會效益分析49
5.7項目可行性分析結(jié)論49
1.企業(yè)概況
1.1企業(yè)基本情況
××××××××公司是一家由海外歸國人員和國內(nèi)的計算機(jī)界精英共同創(chuàng)辦的追求高科技、重視實際應(yīng)用的公司。
企業(yè)的法定地址為××××××××
××××××××公司現(xiàn)有員工××××××××人。
注冊資金為××××××××人民幣、總資產(chǎn)為××××××××人民幣。
企業(yè)登記注冊類型有限責(zé)任公司。
1.2科技力量
(1)主要人員構(gòu)成情況
職務(wù)姓名學(xué)歷主要經(jīng)歷技術(shù)專長
××××王立群博士11980至1984
西安電子科技大學(xué)
21984至1989
中國計算機(jī)系統(tǒng)工程研究所
31989至1990
日本日立制作所
41990至1992
夏普多媒體研究所
51992至1994
富士通網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部
61995至1996
日本NTT軟件公司
71997至2000
日本NTT通信研究所
82000至2001
日本共達(dá)網(wǎng)絡(luò)有限公司
92001至2002-2
北京共達(dá)公司總經(jīng)理計算機(jī)操作系統(tǒng)，計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)（物流系統(tǒng)，MIS系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)，MRP系統(tǒng)），計算機(jī)圖像處理，計算機(jī)通信技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，軟件工程。
××××高洋大學(xué)本科11994至1998
北京大學(xué)
21998-8至2001-5
日本UNSYS有限公司
32001-6至2002-2
北京共達(dá)公司董事兼系統(tǒng)開發(fā)部部長計算機(jī)操作系統(tǒng)，計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)（物流系統(tǒng)，MIS系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)，MRP系統(tǒng)），計算機(jī)圖像處理，計算機(jī)通信技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，軟件工程。
××××李發(fā)春大學(xué)本科11994至1998
北京大學(xué)
22000-8至2001-6
日本共達(dá)網(wǎng)絡(luò)有限公司
32001-6至2002-2
北京共達(dá)公司董事兼總工程師計算機(jī)操作系統(tǒng)，計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)（物流系統(tǒng)，MIS系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)，MRP系統(tǒng)），計算機(jī)圖像處理，計算機(jī)通信技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，軟件工程。
××××吳濤碩士11994至1998
北京大學(xué)
21998至2001-4
中國科學(xué)院
32001-5至2002-2
北京共達(dá)公司產(chǎn)品開發(fā)科科長計算機(jī)操作系統(tǒng)，計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)（物流系統(tǒng)，MIS系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)，MRP系統(tǒng)），計算機(jī)圖像處理，計算機(jī)通信技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，軟件工程。
××××戴永繼大學(xué)本科11994至1998
中國北京大學(xué)
21998至2000-5
中國石油化工研究院
32000-5至2000-4
日本共達(dá)網(wǎng)絡(luò)有限公司
42000-4至2002-2
北京共達(dá)公司工程開發(fā)科科長計算機(jī)操作系統(tǒng)，計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)（物流系統(tǒng)，MIS系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)，MRP系統(tǒng)），計算機(jī)圖像處理，計算機(jī)通信技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，軟件工程。
公司的主要人員均具有良好的基礎(chǔ)知識和理論知識，并具有較長時間的國內(nèi)外研究開發(fā)實踐，具有良好的外語水平。不斷關(guān)注掌握國外技術(shù)新動向，同中國具體實際相結(jié)合，開發(fā)出符合實際需求的實用產(chǎn)品，是我們追求的目標(biāo)。
(2)企業(yè)科研隊伍知識結(jié)構(gòu)、人數(shù)、科技成果、新產(chǎn)品開況。
公司現(xiàn)有科研開發(fā)人員****名，均具有大學(xué)本科以上的學(xué)歷。并伴隨公司的發(fā)展，計劃從現(xiàn)地陸續(xù)招收優(yōu)秀人才。
公司的主要人員通過多年的研究開發(fā)實踐，通過長年學(xué)習(xí)和調(diào)查的日積月累，通過較長時間的討論和實驗，已積累了下述2個項目的大量資料和代碼。公司準(zhǔn)備用1到2年的時間，在承接企業(yè)信息化建設(shè)項目的同時，完成這2個項目的產(chǎn)品化。
項目1：互聯(lián)網(wǎng)咨詢協(xié)調(diào)過慮器及智能檢索支援系統(tǒng)
項目2：管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具系統(tǒng)
1.3產(chǎn)業(yè)化及研發(fā)環(huán)境
企業(yè)生產(chǎn)地址、研發(fā)地址××××××××
研發(fā)環(huán)境主要是計算機(jī)及其關(guān)聯(lián)設(shè)備。
1.4企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)
前2年為穩(wěn)定基盤階段,后2年以擴(kuò)大發(fā)展為中心。
第一年第二年第三年第四年
人數(shù)10人20人30人40人
銷售額（RMB）180萬250萬500萬1000萬
第一年以我們利用業(yè)余時間開發(fā)的企業(yè)網(wǎng)構(gòu)筑框架為中心,承接國內(nèi)的企業(yè)網(wǎng)開發(fā)項目，并不斷完善企業(yè)網(wǎng)構(gòu)筑框架，使其成為管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具。
自主產(chǎn)品首先以管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具和互聯(lián)網(wǎng)咨詢協(xié)調(diào)過慮器及智能檢索支援系統(tǒng)為主進(jìn)行投入開發(fā)。
2.互聯(lián)網(wǎng)咨詢協(xié)調(diào)過慮器及智能檢索支援系統(tǒng)項目論述
2.1互聯(lián)網(wǎng)咨詢協(xié)調(diào)過慮器及智能檢索支援系統(tǒng)技術(shù)可行性分析
2.1.1國際市場現(xiàn)狀及產(chǎn)品分析
人類進(jìn)入二十世紀(jì)之后，有2種不同概念的高速公路得到了迅猛的發(fā)展。這2種不同的高速公路，極大地改變了人類的生活方式以及思維方法。其中，一種是現(xiàn)實生活中交通環(huán)境的高速公路——車輛行駛的高速公路（Highway），另一種是信息社會中的交通要道——情報高速公路（InformationHighway）。
由于計算機(jī)技術(shù)的迅速普及和WWW技術(shù)即互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)化，情報高速公路得到了前所未有的促進(jìn)和發(fā)展。與此同時，情報高速公路的完善反過來也極大地促進(jìn)并影響了計算機(jī)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步普及。這種互相促進(jìn)互相補(bǔ)充的關(guān)系，終于造成了本世紀(jì)“工業(yè)革命”的爆發(fā)。
據(jù)截止到2000年12月31日的統(tǒng)計表明，中國國內(nèi)連接到互聯(lián)網(wǎng)上的計算機(jī)數(shù)達(dá)到了892萬臺。ISP（InternetServiceProvider，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商）和ICP（InternetCommerceProvider，互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)貿(mào)易商）的數(shù)目達(dá)到了數(shù)萬個，其客戶數(shù)達(dá)到了2250萬人。到2005年，我國聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)將達(dá)到4000萬臺，數(shù)據(jù)、多媒體和互聯(lián)網(wǎng)用戶將達(dá)到2億戶左右，上網(wǎng)人口普及率將達(dá)到15％左右。
但另一方面，從至今為止ISP所能掌握的技術(shù)和其所能提供的服務(wù)來看，各家之間并沒有實質(zhì)性的不同。因此，各家服務(wù)商圍繞著通信速度、用戶所能享受的磁盤空間、特別是上網(wǎng)價格方面，展開了激烈的競爭。隨著硬件成本的不斷下降，最終必將導(dǎo)致價格之戰(zhàn)的惡性循環(huán)。
縱觀互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過程，可以得出以下的結(jié)論：沒有鮮明特色的ISP，必然會被時代所淘汰。因此，經(jīng)濟(jì)概念上的ISP必將向ASP（ApplicationServiceProvide，應(yīng)用服務(wù)商）的方向進(jìn)化，這也就是ASP成為現(xiàn)今的熱門話題的最重要的原因，也就是說能提供滿足用戶千變?nèi)f化的要求的真正的服務(wù)才能獲得生存的空間。
據(jù)某些分析資料，在二十一世紀(jì)IT產(chǎn)業(yè)將流行三個不同的C。第一個C是EC（ElectronicCommerce，電子商務(wù)）。第二個C是Communication（情報交流）。第三個C是Customize（靈活多變）。在本可行性報告中提到的互聯(lián)網(wǎng)咨詢協(xié)調(diào)過慮器及智能檢索支援系統(tǒng)的著眼點直接涉及到了Communication和Customize，并間接影響到了ElectronicCommerce。這個系統(tǒng)的目標(biāo)是把強(qiáng)大的生命注入到ISP中去，使其進(jìn)化成具有鮮明個性的ASP，從而使單純的價格之戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)內(nèi)容和水平的高層次的勝負(fù)較量。
2.1.2智能檢索技術(shù)的概述
2.1.2.1協(xié)調(diào)過濾(CollaborativeFiltering)技術(shù)造就的個性化服務(wù)
背景：
當(dāng)今世界，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，諸如WWW，Netnews，Mailinglist等各種各樣的情報源不斷涌現(xiàn)，使得人們有可能從更多的情報源中收集信息。與此同時，大量的情報造成了信息的爆炸，使人們?yōu)榱双@得所需的情報不得不花費(fèi)大量寶貴的時間，從而使情報收集變得近乎失去了意義。
為解決這個問題，出現(xiàn)了各種不同的辦法和方案。但同時也存在著共同的問題：
想要獲得的情報雖然并不存在，但由于用戶無法判斷而還在執(zhí)迷不悟地檢索；
想要得到的情報的確存在，然而由于方法不當(dāng)而找不到這些信息；
在情報檢索過程中，收集到大量的洪水般的多余情報致使有用的信息被淹沒；
至今為止，從互聯(lián)網(wǎng)上獲取信息有情報檢索、情報過濾和瀏覽等幾種方法。簡述如下：
①情報檢索
情報檢索，即對檢索關(guān)鍵字不斷調(diào)整，判斷其檢索結(jié)果并將其反饋到關(guān)鍵字中去，最后，特定到所需的情報源之上。
用戶所指定的關(guān)鍵字直接影響到數(shù)據(jù)庫的檢索。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)將符合條件的數(shù)據(jù)抽取出來送給用戶，由用戶自己去判斷檢索結(jié)果的滿足度。用戶的要求得到滿足后，情報檢索宣告結(jié)束。否則將會再次修正關(guān)鍵字，再度檢索數(shù)據(jù)庫力爭逼近理想的結(jié)果。這個處理周而復(fù)始，整個過程就形成了人們所熟知的情報檢索。
對于情報檢索來說，每個用戶，每次檢索過程都互不相關(guān)，完全是獨立的。也就是說關(guān)心同一類情報的用戶之間并不能交換情報，所以也無法形成信息共有，情報檢索的效率完全依賴于檢索者個人的知識和熟練程度。
②情報過濾
情報過濾是指對所獲得的情報而設(shè)定優(yōu)先度，比如Mailinglist就是一例。加入者眾多的Mailinglist，一個用戶在一天之內(nèi)完全有可能收到100件以上的電子郵件，而用戶查看這些郵件必然要花費(fèi)大量的時間。情報過濾就是為解決這個問題而發(fā)展出的技術(shù)。
情報過濾是這樣一個過程：用戶可以事先指定代表不需要情報的關(guān)鍵字，過濾系統(tǒng)則將含有這些關(guān)鍵字的信息源排除出去。除此之外，用戶亦可指定所需情報的關(guān)鍵字及優(yōu)先順序，過濾系統(tǒng)將根據(jù)這些要求把收集到的情報標(biāo)上優(yōu)先順序再提供給用戶。情報過濾系統(tǒng)就是這樣一個選擇情報的收集方法。
和情報檢索方法類似，使用情報過濾系統(tǒng)的用戶，相互之間是獨立的，無法實行有效地情報共享，也做不到高效率的情報收集。用戶根據(jù)自己的水平?jīng)Q定關(guān)鍵字，稍有不慎會導(dǎo)致將實際上所需要的情報拒之門外。綜上所述，情報過濾與情報檢索相同，欲實現(xiàn)高效的檢索必須具有相當(dāng)?shù)氖炀毥?jīng)驗。
③瀏覽
瀏覽是指相關(guān)于Hypertext（即互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)頁）的情報收集方法。一個具體的例子就是大家所熟悉的對各種WWW主頁的檢索。瀏覽的一個特點是某些場合下用戶并沒有明確的目的，在對各種主頁進(jìn)行瀏覽的過程中逐步獲得明確目的的情報。
瀏覽屬于最困難的情報收集方法的一種。首先，用戶并不知道他所需的情報是否存在。其次，用戶很可能找不到他所需的情報。用戶通過各種連接方式（Link）去尋找情報，但對Link的選擇可能導(dǎo)致他離所需情報愈來愈遠(yuǎn)。這個問題的發(fā)生，同樣是因為瀏覽亦是相互之間獨立進(jìn)行的緣故。
因此，從上述網(wǎng)上獲取情報的3種方法的說明上可以得出結(jié)論，獨立進(jìn)行情報收集的做法，造成了即使是關(guān)心同樣內(nèi)容的用戶也無法實現(xiàn)情報共有/共享。而在現(xiàn)實世界里，對于關(guān)心共同話題，共同內(nèi)容的用戶來說，一個最重要的問題就是進(jìn)行高效的情報交流和共享。但是十分遺憾的是傳統(tǒng)的手法實現(xiàn)這種共有/共享是不可能的。相互間獨立的情報收集是現(xiàn)有各種主要檢索軟件的致命傷，是一種不可取的方式。互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,迫切需要一個用于信息收集、具有智能的檢索支援系統(tǒng)。
為解決上述的問題，出現(xiàn)了協(xié)調(diào)過濾這樣一種嶄新的方法。協(xié)調(diào)過濾法充分利用了他人的知識進(jìn)行情報收集。而這些知識常常包含了間接、甚至直接解決問題的重要信息。這種做法大大減少了收集情報所需的時間和工作量。更具體地說，根據(jù)用戶的愛好和要求，系統(tǒng)自動提供/推薦各類信息，也即推薦服務(wù)（RecommenceService）的方法。
以下是日本的「日經(jīng)網(wǎng)絡(luò)商務(wù)（NikkeiNetBusiness）舉辦的第9回互聯(lián)網(wǎng)用戶調(diào)查的結(jié)果（調(diào)查期間1999年11月18日—12月2日）。
調(diào)查提問.作為檢索服務(wù)的一種，以用戶輸入的檢索關(guān)鍵字為基準(zhǔn)，向用戶介紹有關(guān)網(wǎng)上商品銷售網(wǎng)站（WebSite）的推薦（Recommence）型服務(wù)已經(jīng)開始了。你想使用這類服務(wù)嗎？
請選擇下列合適的答案。
回答年月1999年12月1999年6月1998年12月
還從未使用過，看起來很方便，今后想利用。38.9%39.5%37.9%
不知道是什么樣的服務(wù)，無法表態(tài)。26.7%25.4%22.9%
還從未使用過，因感到不必要，今后也不打算利用。18.8%20.2%24.0%
已經(jīng)使用過了，感到很方便，今后也準(zhǔn)備繼續(xù)利用。11.2%10.4%9.8%
已經(jīng)使用過了，感到?jīng)]必要。今后不再利用了。3.7%3.9%4.6%
其他0.8%0.6%0.8%
互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶調(diào)查(日經(jīng)BP出版社)
據(jù)以上的調(diào)查結(jié)果，實際上用過情報推薦服務(wù)的用戶占全體的14.9%，作為剛開始不久的服務(wù)來說這個數(shù)字不算什么，但想利用的用戶占50.1%，將全體的一半。從這個調(diào)查結(jié)果來看，推薦服務(wù)將在互聯(lián)網(wǎng)今后的發(fā)展中起到舉足輕重的作用。
綜上所述,在各種情報的收集活動中,通過使用協(xié)調(diào)技術(shù)，可以提高收集活動的效率。體現(xiàn)協(xié)調(diào)特點的情報收集的一個例子是mailinglist。關(guān)心相同內(nèi)容的用戶參加mailinglist，相互之間交換情報。請想象某用戶就某個問題向mailinglist的參加者進(jìn)行詢問，而參加者們或直接回答問題，或提供能對解決問題有幫助的情報及提示。這個過程即是一個相互協(xié)調(diào)的過程。與單獨的情報收集相比，相互協(xié)調(diào)的方法能更有效地提高檢索效率。
技術(shù)構(gòu)成要素
協(xié)調(diào)過濾方法是基于情報流通傳播，以提高收集效率為目標(biāo)的情報收集的方法。情報流通是指
①為持不同問題的用戶自動尋找解決問題的情報；
②向持相同問題的用戶提供推薦服務(wù)；
①需要尋找關(guān)注某特定問題的用戶群，進(jìn)而得到為解決問題所必需的信息。②則是將這些用戶的特征歸納起來，做到情報的交換。協(xié)調(diào)過濾方法則將上述的過程自然地融為一體。所以,我們可以為協(xié)調(diào)過濾做以下的定義。
協(xié)調(diào)過濾（CollaborativeFiltering）：
從人類的情報收集活動中,歸納抽象出其所對應(yīng)的愛好,關(guān)心,意圖等形態(tài)意識,并通過獲取的收集情報及歸納抽象出的形態(tài)意識,對人類進(jìn)行分類,實現(xiàn)類似人類間的情報交換的手段。
另外，還有各種各樣不同的定義方法。比如，1996年出現(xiàn)的協(xié)調(diào)過濾法研究系統(tǒng)Grouplens（協(xié)調(diào)過濾法最有名的研究系統(tǒng)之一），其開發(fā)者之一PaulResnick有過如下的說明。
“Guidingpeople’schoicesofwhattoread，whattolookat，whattowatch，whattolistento（thefilteringpart），anddoingthatguidancebaseoninformationgatheredfromsomeotherpeople（thecollaborative）。”
可翻譯成下文：「以從其他用戶收集到的情報（協(xié)調(diào)部）為基礎(chǔ)，向每個利用者提供“應(yīng)該讀什么”，“應(yīng)該關(guān)注什么”，“應(yīng)該看些什么”，“應(yīng)該聽些什么”等建議（過濾部）
從上述的表述中可以看出，對各種各樣的情報來說，人們的評價及這些情報在社會中的影響可以被用來判斷情報本身的價值，以及決定是否值得被推薦，這也就是協(xié)調(diào)過濾法的一個最大的特征。正是基于這點，有時也稱其為社會過濾法（SocialFiltering）。
作為協(xié)調(diào)過濾方法的一種，為實現(xiàn)能從洪水般的情報中抽取用戶必要的信息,推薦系統(tǒng)（RecommenceSystem）常備使用。另外，為能實現(xiàn)利用者愛好的自動追蹤及判斷，Agent系統(tǒng)（Agentsystem）技術(shù)及人工智能技術(shù)的研究利用,也有很大的潛力。
協(xié)調(diào)過濾法用到的算法有以下幾種：
I．ActiveCollaborativeFiltering(ACF)
最初的協(xié)調(diào)過濾系統(tǒng)是Xerox公司的PARC研究所的電子郵件系統(tǒng)，由DavidMalts等人開發(fā)研究的InformationTapestry電子郵件系統(tǒng)，該系統(tǒng)被LotusNotes中的Printer部分所采用。
該系統(tǒng)的特點是:彼此相識、指定范圍內(nèi)的用戶通過相互指定，可以做到指定人與其認(rèn)可的某一領(lǐng)域?qū)＜?被指定人)間的情報同步。
II．AutomatedCollaborativeFiltering(ACF)
正如其名稱所示，系統(tǒng)會根據(jù)用戶已有的評價值，對尚未處理的情報進(jìn)行自動評價(預(yù)測)，將得分高的情報主動向用戶推薦。自動評價的預(yù)測值則是根據(jù)其他用戶和本用戶的評價情報，采用皮爾森相關(guān)系數(shù)等相關(guān)算法而計算出來的。
這種方法有它的缺點。由于歸根到底是靠用戶的評價值而進(jìn)行推薦的，如果某個情報誰也沒進(jìn)行評價則永遠(yuǎn)得不到推薦。另一方面，評價數(shù)據(jù)不足時推薦的精度也受影響。另外，情報量和用戶數(shù)（評價數(shù)）差距較大時，難以找到附近的用戶等。
MIT（麻省理工學(xué)院）的音樂情報推薦系統(tǒng)Ringo，明尼蘇達(dá)大學(xué)的Netnews推薦系統(tǒng)Grouplens等許多協(xié)調(diào)過濾系統(tǒng)都采用了這一種方法。
III．FeatureGuidedAutomatedCollaborativeFiltering（FGACF）
根據(jù)用戶的愛好，從事的領(lǐng)域各不相同這一現(xiàn)實，采用把作為過濾對象的項目群賦予屬性情報，從而縮小問題的范圍，提高推薦精度的方法即為FGACF法。FireflyNetworks公司（現(xiàn)已被MicroSoft公司收購）的Firefly采用了這個方法。
純粹的ACF基本上不考慮情報的內(nèi)容，在情報量不斷增大的時候仍把各種情報一視同仁，很容易造成錯誤的推薦。另外，存在著隨情報量增大計算時間也增加的問題。為解決這些問題，事先把各種情報通過賦予屬性情報的方法進(jìn)行分類（FeatureGuided），根據(jù)屬性情報分組，將愛好相近，領(lǐng)域類同的有用情報盡早地向用戶推薦。
IV．Content-BasedCollaborativeFiltering
當(dāng)主要以Web網(wǎng)頁，Netnews信息等文章情報作為過濾處理對象的時候，同時結(jié)合情報內(nèi)容(Contents)過濾處理和協(xié)調(diào)過濾處理兩者長處的作法也逐步得到了完善和發(fā)展。
近年來,以互聯(lián)網(wǎng)的各種Web網(wǎng)頁作為過濾處理對象，從文章中出現(xiàn)的各個關(guān)鍵詞組出發(fā)，對系統(tǒng)中新登錄情報進(jìn)行預(yù)測評價的方法受到了廣泛的關(guān)注。通過事先將各種情報分組的方法,達(dá)到提高協(xié)調(diào)過濾處理精度目的的手法得到了引人注目的發(fā)展。
斯坦福大學(xué)(StanfordUniversity)的產(chǎn)品Fab，明尼蘇達(dá)大學(xué)計算機(jī)科學(xué)工程系(Dept.ofComputerScienceandEngineeringattheUniversityofMinnesota)的NetPerceptionsInc.的產(chǎn)品Filterbots等都是文章情報基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)過濾系統(tǒng)的例子。
上面提到的作為Netnews的推薦系統(tǒng)Grouplens也在把成為推薦對象的文章分成Newsgroup方面下了大的力量，所以從廣義上也可以說是一個FGACF系統(tǒng)。
除此之外，世界上各大學(xué)和公司也在研究利用情報的屬性進(jìn)行多變量解析的Cluster分析法自動地把項目分組，從而提高系統(tǒng)性能和精度。
以上各種算法的實現(xiàn)，基于大量的傳統(tǒng)數(shù)學(xué)模型，一種算法中可能包含有多種數(shù)學(xué)模型，也可能是某一算法對應(yīng)于多種數(shù)學(xué)模型候補(bǔ)。從類別上可分成類似算法數(shù)學(xué)模型，分組算法數(shù)學(xué)模型，自然語言分析數(shù)學(xué)模型等三類。
關(guān)于這些數(shù)學(xué)模型情報,我們在下一節(jié)中有較詳細(xì)的記述。
協(xié)調(diào)過濾法的特點
下表列出了協(xié)調(diào)過濾法的主要特點。
優(yōu)點缺點
不依賴于情報的內(nèi)容
可解決僅靠一般方法而解決不了的情報過濾問題初期評價的問題（earlyraterproblem）單純的協(xié)調(diào)過濾法不能對新登錄的情報進(jìn)行評價預(yù)測。另外，對于登錄的情報及新注冊的用戶而言，推薦的精度較差。
易于發(fā)現(xiàn)重要情報
互聯(lián)網(wǎng)情報內(nèi)容（contents）基礎(chǔ)上的過濾法是對所有的情報不加區(qū)分，一視同仁地處理的。相比之下，協(xié)調(diào)過濾法，則可自動判別這些情報是否受到廣大用戶的認(rèn)可。稀薄性問題（sparsityproblem）
能使協(xié)調(diào)過濾系統(tǒng)正常發(fā)揮作用的理想條件是存在大量的，得到眾多用戶評價的情報。但現(xiàn)實往往是只能收集到很少一部分受到評價的情報。
評價情報的反饋
用戶對情報的評價可將系統(tǒng)運(yùn)營者的利益（如判斷登載哪一類廣告等）和用戶的利益（獲得有益情報）直接連接起來。孤獨用戶的存在問題（graysheep）
特別是在中小規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)使用協(xié)調(diào)過濾系統(tǒng)時，有可能存在著與多數(shù)用戶意見不同的孤獨的用戶。
結(jié)果不夠明確
因為采用統(tǒng)計學(xué)的方法計算預(yù)測評價值，所以無法保證100%的準(zhǔn)確性。由此而造成錯誤的過濾。
由上表可知，想開發(fā)成功的制品,就需要揚(yáng)長避短，在前述的技術(shù)構(gòu)成要素之上施行細(xì)致的調(diào)整。可以這樣說，怎樣將各種技術(shù)要素有機(jī)地結(jié)合成一個完整的系統(tǒng)，是本系統(tǒng)商品化成敗的關(guān)鍵。
當(dāng)今世界中協(xié)調(diào)過濾技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀
近年來，做為取代傳統(tǒng)的想方設(shè)法地搜索信息的方法，開始出現(xiàn)了一種從情報源主動向用戶提供情報的方法，即推薦服務(wù)的方法。更值得注目的是以著名的,規(guī)模大的互聯(lián)網(wǎng)提供商提供的檢索引擎和電子商務(wù)（EC）服務(wù)為中心而逐步展開的個人服務(wù)。這些服務(wù)針對每個用戶的不同特點進(jìn)行調(diào)整，從而形成因人而異的情報提供方式。
個性化服務(wù)和一對一服務(wù)（One—to—OneService）具有相同的含義。這類服務(wù)建立了Web網(wǎng)頁提供商和用戶之間一一對應(yīng)的關(guān)系，由此出發(fā)，進(jìn)而大幅度提高服務(wù)質(zhì)量。做為推薦服務(wù)和個性化服務(wù)的核心技術(shù)，協(xié)調(diào)過濾技術(shù)在1996年左右就被研究開發(fā)出來了。但目前的現(xiàn)實是該技術(shù)的研究開發(fā)仍是以美國的大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)為主。
處理中使用的各種數(shù)學(xué)模型
系統(tǒng)內(nèi)部使用的算法如下所示，所有算法都屬于古典統(tǒng)計學(xué)的范疇之內(nèi)。
i：類似算法數(shù)學(xué)模型
類似算法:對某個對象而言,從對象集合中找出與其相類似的對象的算法.
以下列出各算法的方程式,并對各個符號一一說明.
χi=(χi1,χi2,......,χip);
χj=(χj1,χj2,......,χjp);
(χmax,χmin是χ的最大值和最小值)
cmn：if(χmn==0)then{cmn=0;}else{cmn=1;}
以下的計算結(jié)果為d的時候,值越小表示二者越類似;計算結(jié)果為r的時候,值越靠近1表示二者越類似。
①平均尤庫里多距離的二乘法
②平均距離法
③最大值距離法
④二值距離法
⑤DiceCoefficient法
rij=2x|Kij|∻(|Ki|+|Kj|)
⑥Jaccards’scoefficient法
⑦皮爾森相關(guān)法
γij=Coυ(χi,χj)σiσj
⑧限定皮爾森相關(guān)法
γij=Coυ(χi,χj)σiσj
⑨斯皮爾曼相關(guān)法
⑩改良二值距離法
MapI(χmn)=cmn
MapU(χmn):{
if(χmn==0){
MapU(χmn)=0;
}else
if(χmnintopN){//如果為重要屬性
MapU(χmn)=BIG;//BIG是大于”1”的定數(shù)。
｝else{
MapU(χmn)=SMALL;//SMALL是小于”1”的定數(shù)。
｝
｝
dij=1∻rij
ii：群(Clustering)算法
即將相類似的對象歸為同一個群的算法.
以下涉及的7種群算法都將分兩步實現(xiàn).
第一步:對各個基本要素,使用10種距離計算值之一求出二者之間的距離.距離最近的兩個
基本要素成為一個新要素.基本要素被稱為葉,新要素則被稱為分支.
第二步:實行遞歸處理.利用以下的方程式計算出與新要素間的距離,進(jìn)而生成新要素。
下面用到2個基本方程式,方程式和系數(shù)的不同組合形成7種不同形式。
dxc=αadxa+αbdxb+βdab+γ|dxa–dxb(1)
dxc2=αadxa2+αbdxb2+βdab2+γ|dxa2–dxb2(2)
方程式表示從a和b出發(fā),生成新要素x,并求出與要素c的距離。
①群平均法
利用方程式(2)。
系數(shù)：
αa=na/ncαb=nb/ncβ=0γ=0
②重心法
利用方程式(2)。
系數(shù)：
αa=na/ncαb=nb/ncβ=ｰ(nanb)/nc2γ=0
③最長距離法
利用方程式(1)。
系數(shù)：
αa=0.5αb=0.5β=0γ=0.5
④可變法
利用方程式(2)。
系數(shù)：
αa=(1-β)/2αb=(1-β)/2β=定數(shù)γ=0
⑤介質(zhì)法
利用方程式(1)。
系數(shù)：
αa=0.5αb=0.5β=－0.25γ=0
⑥最短距離法
利用方程式(1)。
系數(shù)：
αa=0.5αb=0.5β=0γ=－0.5
⑦Wood法
利用方程式(1)。
系數(shù)：
αa=(nx+na)/(nx+nc)
αb=(nx+nb)/(nx+nc)β=－nx/(nx+nc)γ=0
iii：分組(Grouping)算法
即將相類似的對象歸為同一個組的算法。
從現(xiàn)有的組里抽樣獲取要素,利用類似算法求出對象與組之間的距離,找出最為類似
的組并將該對象歸入該組。
iv：自然語言解析算法
自然語言解析是指將對象文章按單詞的單位分割,并將其生成一個個的標(biāo)簽(tag),
進(jìn)而選出必要的名詞(如已知和未知的名詞),計算出其出現(xiàn)頻度,考慮其在文章中的位置,
文章的長度等因素,并進(jìn)行關(guān)鍵字重復(fù)度處理.在必要的時候,可提供禁用詞匯的管理機(jī)能
以及對現(xiàn)實生活中沒有特別意義的名詞不予登錄(象對禁用語的處理一樣)的機(jī)能.
預(yù)計開發(fā)產(chǎn)品的特點
①關(guān)于算法
在對2.1.2中介紹的協(xié)調(diào)過濾系統(tǒng)的各種算法和上一節(jié)中介紹的各種數(shù)學(xué)模型進(jìn)行分析后，我們在前期開發(fā)中進(jìn)行了大量的模擬實驗。
首先，協(xié)調(diào)過濾的算法可以分成3類。
其一，ActiveCollaborativeFiltering。利用這一技術(shù)，互相了解的用戶之間可以相互指定，（當(dāng)然有安全保密上的限制），獲得彼此有用的信息（包含電子郵件）?？梢院瓦@個領(lǐng)域之內(nèi)的專家保持同步。這次列在預(yù)計開發(fā)范圍之內(nèi)。
其二，AutomatedCollaborativeFiltering和FeatureGuidedAutomatedCollaborativeFiltering。從效率和精度的角度多方分析的結(jié)果上看，F(xiàn)eatureGuidedAutomatedCollaborativeFiltering遙遙領(lǐng)先。因為本次開發(fā)準(zhǔn)備採用FGACF。
其三，Content-BasedCollaborativeFiltering。這次準(zhǔn)備分階段實現(xiàn)。首先是以文章情報為對象，然后再考慮其它的媒介。
其次，對算法中使用的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行了分析。
在Cluster諸算法之中，Wood法和群平均法的精度較好。
分組計算方面，基本上是利用類似算法。分組所使用的類似算法中Jaccard’sCoefficient
法，平均最小二乘距離法，改良二值距離法的精度比較理想。
Clustering方法和分組算法的目的是相同的。Clustering的特點是精度高，但處理速度較慢。分組算法則恰恰相反?？梢钥肯到y(tǒng)控制參數(shù)來平衡這兩種方法的使用，根據(jù)系統(tǒng)的規(guī)模靈活調(diào)整。
判別類似的對象有4種，即用戶（屬性）對用戶（屬性）的類似，文章（屬性）對文章（屬性）的類似，用戶（屬性）對文章（屬性）的類似及關(guān)鍵字的類似。判斷的對象不同，評價結(jié)果也各不相同。對于用戶間的類似和文章間的類似來說，按Jaccard’sCoefficient法，平均最小二乘距離法，改良二值距離法距離法，皮爾森相關(guān)法的順序，計算精度比較理想。而對用戶和文章的類似來說，則按改良二值距離法，Jaccard’sCoefficient法,平均最小二乘距離法，皮爾森相關(guān)法的順序,為計算精度的順次。關(guān)鍵字的類似考慮用統(tǒng)計學(xué)的方法去實現(xiàn)。另外,由于必須確定提供范圍的域值，所以同距離算法相比,相關(guān)算法要適合得多。如果將上面幾種方法組合起來使用，相信還會進(jìn)一步提高推薦精度。
②關(guān)于提供的服務(wù)
對一般用戶主要提供以下服務(wù)：
・推薦服務(wù)：尋找和對象用戶的相似用戶，把對象用戶未訪問過的文章向其推薦；
・提供類似文章服務(wù)：提供和對象文章類似的文章的一覽；
・檢索結(jié)果的過濾服務(wù)：在檢索結(jié)果的基礎(chǔ)上，根據(jù)實施檢索的用戶的愛好，對結(jié)果進(jìn)行挑選。
・新到情報的推薦服務(wù)：根據(jù)各個用戶的不同要求，在一定的時期內(nèi)，把新到情報提供給用戶；
・用戶特征指定服務(wù)：允許用戶將其關(guān)注的單詞/文章等在系統(tǒng)里登記或刪除；
・類似關(guān)鍵字的提供服務(wù)：系統(tǒng)可提供與檢索用關(guān)鍵字相類似的關(guān)鍵字一覽表；
・熱門網(wǎng)頁的提供服務(wù)：提供受歡迎的網(wǎng)頁的地址；
・個性廣告的提供服務(wù)：對互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商（ISP）來說，可根據(jù)用戶的特點、愛好而主動提供恰到好處的廣告；
為管理操作的方便，同時也向系統(tǒng)管理員提供機(jī)能豐富的服務(wù)。
③關(guān)于體系結(jié)構(gòu)
・采用適合于互聯(lián)網(wǎng)WWW服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)的Java語言，以Servlet的形式開發(fā)；
・協(xié)調(diào)過濾系統(tǒng)屬于Multi-Agent系統(tǒng)的一種，所以必須具有其分散處理的特性。本系統(tǒng)將采用計算機(jī)分散技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)-CORBA（CommonObjectRequestBrokerArchitecture），來實現(xiàn)分散化處理；
・采用DBMS對情報進(jìn)行管理。并利用JDBC與本系統(tǒng)其它部分相連；
・自然語言的解析處理會占用系統(tǒng)相當(dāng)多的時間，將盡可能采用C++語言，以庫函數(shù)（LIB）的形式提供。與本系統(tǒng)其它部分的連接準(zhǔn)備使用JNI；
・本系統(tǒng)允許事先設(shè)定用戶的特征情報，同時如即使不作任何設(shè)定,可根據(jù)用戶操作處理的軌跡，系統(tǒng)將自動推測出用戶的愛好及其遷移。但同時不準(zhǔn)備以單純的訪問操作或檢索關(guān)鍵字影響用戶愛好的遷移，為此計劃提供控制情報和相應(yīng)的控制處理。另一方面，也將考慮系統(tǒng)的規(guī)模及負(fù)荷；
・管理者可同時進(jìn)行大批量文章的收集、保存處理，抽取文章的屬性并對其管理。亦可從檢索結(jié)果中，通過一般用戶的訪問操作來實現(xiàn)上述處理。但保存與否,可通過訪問次數(shù)來控制；
④關(guān)于其它
本系統(tǒng)在參考2.1.3所介紹的協(xié)調(diào)過濾的特點和2.1.4所介紹的世界中使用現(xiàn)狀（技術(shù)發(fā)展趨勢，各種制品的優(yōu)缺點）的基礎(chǔ)上，將實現(xiàn)自己獨特的調(diào)整手段。
2.1.2.2檢索服務(wù)的個性化
(1)背景
至今為止檢索服務(wù)的用戶接口對所有的用戶都是一視同仁的。提供檢索服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商有各種各樣的特點，比如對技術(shù)情報擅長，或?qū)π侣勄閳笊瞄L等。而本系統(tǒng)開發(fā)的一個目標(biāo)就是提供一個滿足用戶個性要求的接口。
(2)本系統(tǒng)在實現(xiàn)個性化方面的特征
主要特點如下所述。
・做為缺省,提供分組化的檢索引擎類(檢索服務(wù)商)；
・自動追加新的檢索服務(wù)商及刪除消亡的檢索服務(wù)商；
・檢索目的類型(例新聞,技術(shù)等)的登錄/刪除機(jī)能；
・檢索服務(wù)商的組合指定機(jī)能；
2.1.2.3自動收集技術(shù)
(1)背景
現(xiàn)行的各種瀏覽器的收集機(jī)能基本上是以文件為單位，不能作靈活的調(diào)整。如能在指定時間指定的網(wǎng)站，對所關(guān)心的文章的類型進(jìn)行自動收集，將會給用戶帶來很大的方便。
(2)本系統(tǒng)在自動收集方面的特征
主要特點如下所述。
・可指定網(wǎng)站的位置，支持登錄及刪除功能；
・收集對象的類型的指定；
・收集時間的指定；
・保存場所的指定；
2.1.2.4自動定點觀測技術(shù)
(1)背景
假設(shè)某個用戶，對所關(guān)心的網(wǎng)站的不同位置的情報很感興趣，并進(jìn)行了訪問,收集了所需情報，但是情報源在不斷地更新，如果能有觀測機(jī)能將會給用戶提供很大的方便。
(2)本系統(tǒng)在自動定點觀測方面的特征
主要特點如下所述。
・可指定被監(jiān)視網(wǎng)站的不同位置,并可登錄/刪除；
・指定被監(jiān)視對象的類型；
・指定保存場所；
・指定監(jiān)視時間；
・瀏覽被更新的情報及新到的情報；
・自動收集被更新的情報；
2.1.2.5系統(tǒng)的綜合
上述4種技術(shù)的組合而達(dá)到系統(tǒng)的綜合化。本系統(tǒng)的目標(biāo)之一就是想通過靈活的調(diào)整做到突出用戶個性化，也即是從ISP到ASP進(jìn)化的一個具體的步驟。
2.1.2.6系統(tǒng)的運(yùn)用形態(tài)
・對于中小規(guī)模的ISP，因為其負(fù)荷不很重，可以細(xì)致地管理用戶愛好的遷移；
・對于大規(guī)模的ISP，因為其負(fù)荷有可能很大，可以對用戶愛好進(jìn)行較為粗曠的管理，同時在分散處理上多下工夫；
・可形成社內(nèi)教育，社內(nèi)管理系統(tǒng)的運(yùn)用形態(tài)；
・可形成Mailinglist系統(tǒng)的付加服務(wù)的運(yùn)用形態(tài)；
系統(tǒng)構(gòu)成的示例如下所示：
2.2互聯(lián)網(wǎng)咨詢協(xié)調(diào)過慮器及智能檢索支援系統(tǒng)市場調(diào)查和需求預(yù)測
代表性的研究系統(tǒng)一覽表
系統(tǒng)名稱研究機(jī)構(gòu)特點研究時間
TapestryXeroxPaloAltoResearchCenter最早的ACF系統(tǒng)。需要事先指定情報交換小組的成員。因為是靠由獲得情報的一方明確指定情報推薦者和評價值，來實現(xiàn)過濾過程的，所以僅適用于小規(guī)模網(wǎng)絡(luò)。1992
GroupLensDept.ofComputerScienceandEngineeringattheUniversityofMinnesotaGrouplens是推薦網(wǎng)絡(luò)新聞（Netnews）的過濾系統(tǒng)。用戶需要了解其他的用戶。用戶針對某個新聞可賦予5階段的評價，系統(tǒng)則會向具有與該利用者相似愛好的其他用戶自動推薦，并可對其他的新聞施行預(yù)測評價。1994～
RingoMassachusettsInstituteofTechnologyRingo是音樂情報的推薦系統(tǒng)。用戶通過電子郵件將自己喜愛的作品賦予7個階段的評價值，而系統(tǒng)則將根據(jù)其他用戶的評價值向該用戶返送有可能得到其較高評價的作品一覽表。Ringo的過濾方法與Grouplens沒有大的差別，但相關(guān)算法有所改進(jìn)。1994
FabStanfordUniversityFab是同時利用互聯(lián)網(wǎng)資訊過濾和協(xié)調(diào)過濾技術(shù)的Web網(wǎng)頁的推薦系統(tǒng)。它實裝了多體系結(jié)構(gòu)。用戶對得到的情報進(jìn)行7個階段的評價并返回給系統(tǒng)。1996～1997
YentaMITMediaLaboratoryYenta是采用多技術(shù)的中介系統(tǒng)。系統(tǒng)尋找具有相同愛好的用戶，為他們建立聯(lián)系實現(xiàn)情報共有。該系統(tǒng)不設(shè)服務(wù)器，各用戶各自的計算機(jī)（Agent）之間1對1（peer-to-peer）連接，實現(xiàn)過濾處理。1997
FilterbotsDept.ofComputerScienceandEngineeringattheUniversityofMinnesotaFilterbots是Grouplens研究小組為提高協(xié)調(diào)過濾的精度而開發(fā)的自動評價系統(tǒng)。她以互聯(lián)網(wǎng)資訊過濾處理為目的，針對典型協(xié)調(diào)過濾處理的2個缺點(“隨著情報量的增加，造成評價情報分布不均，而找不到附近的用戶”和“無人評價的情報形不成推薦對象”)進(jìn)行了改進(jìn)。系統(tǒng)（Filterbots）對新登錄的情報會自動對其進(jìn)行評價。1998
有代表性的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)名經(jīng)營組織URL
Myyahooyahoomy.yahoo.co.jp/
MovieCriticAndromedia,Inc./
AlexaAlexaInternet（Inc.）/
,Inc./
,Inc./
DirectHitAskJeeves,Inc./
有代表性的產(chǎn)品
制品名開發(fā)公司名價格
FireflyFireflyNetwork,Inc.（現(xiàn)MicrosoftCorporation）700萬日元～
One-To-OneBroadVision,Inc.2,000萬日元～
GustosGuideGustosSoftwareLLC需要咨詢
LikeMindsAndromedia,Inc.10,000美元～（10,000用戶）
NetPerceptionsNetPerceptions,Inc45,000美元～
OpenSesameProfilingServerBowneInternetSolusions25,000美元～
互聯(lián)網(wǎng)咨詢協(xié)調(diào)過慮器及智能檢索支援系統(tǒng)的產(chǎn)品還主要局限于國外，而且價格昂貴，主要應(yīng)用于企業(yè)的電子商務(wù)，研究機(jī)關(guān)，網(wǎng)站等，國內(nèi)在此方面的應(yīng)用還較少見。由于本系統(tǒng)有穩(wěn)定性，可擴(kuò)展性，可組合性，自主產(chǎn)品性等特點，所以預(yù)測可以開拓一定的市場。
2.3項目實施方案
2.3.1開發(fā)實施方案
軟件工程是指導(dǎo)計算機(jī)軟件開發(fā)和維護(hù)的工程科學(xué)，數(shù)字式圖像監(jiān)視系統(tǒng)的開發(fā)也應(yīng)遵循軟件工程進(jìn)行。
軟件工程是將軟件開發(fā)過程視為一個工程項目，采用工程的概念、原理、技術(shù)和方法來開發(fā)和維護(hù)軟件，把經(jīng)過時間考驗，證明正確的管理技術(shù)與當(dāng)前能夠得到的最好的軟件技術(shù)方法結(jié)合起來，這就是軟件工程。
使用軟件工程于軟件開發(fā)的各個階段，通過使用各種工具，從支持開發(fā)各個階段的方法，通過使用各種技術(shù)，以保證軟件質(zhì)量。1969年FritzBauer給出了軟件工程的早期定義，他認(rèn)為：制定并使用合理的工程原則，從而以較低的費(fèi)用獲得可靠的、能在機(jī)器上高效工作的軟件。
軟件工程包括3個主要元素，即方法、工具和過程。從這3個要素入手便能控制軟件的開發(fā)，并為軟件開發(fā)者提供了高級和高質(zhì)量的開發(fā)基礎(chǔ)。
方法是提供怎樣去建立軟件的技術(shù)，這些技術(shù)包括項目的計劃和評審、系統(tǒng)和軟件需求分析、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義、程序結(jié)構(gòu)、算法、編碼、測試和維護(hù)等。
工具是為軟件工程方法提供自動化或半自動化的支持。目前上述每一個方法都有支持工具，如果將這些工具集成起來，那么由其中一個工具產(chǎn)生的輸出信息就可以被另一個工具使用，于是便創(chuàng)建了支持軟件開發(fā)的綜合系統(tǒng)——計算機(jī)輔助軟件工程（CASE）。
過程是使方法和工具相結(jié)合的粘合物，它使得軟件開發(fā)任務(wù)能夠經(jīng)濟(jì)地、準(zhǔn)時地、快速地完成。過程定義了一系列步驟，并規(guī)定了每一步驟應(yīng)使用的方法和應(yīng)交付的文檔及報告，以及用于幫助保證質(zhì)量、協(xié)調(diào)變化的措施，還定義了能使軟件開發(fā)人員了解進(jìn)展情況的一些里程碑。
BD是BasicDesign的縮寫，完成“本系統(tǒng)要做什么”，即系統(tǒng)的分析階段工作；FD是FunctionDesign的縮寫，完成本系統(tǒng)功能塊的劃分，是“怎么去做”的第一階段工作，即系統(tǒng)的設(shè)計初期階段工作；DD是DetailDesign的縮寫，完成本系統(tǒng)各個功能模塊的詳細(xì)設(shè)計工作，是編程階段的準(zhǔn)備設(shè)計階段；MK是Making的縮寫，即具體編程實施階段；UT是UnitTest的縮寫，即單元測試階段；CT是CombineTest的縮寫，即結(jié)合測試階段；ST是SystemTest的縮寫，即系統(tǒng)測試階段；PT是ProductTest的縮寫，即商品測試階段。
UML是UnifiedModelingLanguage的縮寫，UP是UnifiedProcess的縮寫，是國際上最新的面向?qū)ο蟮姆治鲈O(shè)計與開發(fā)方法的方法論。在承接面向?qū)ο蟮膽?yīng)用項目開發(fā)時，我們曾經(jīng)使用過80年代國際上流行的BOOCH方法（由GradyBooch發(fā)明）、OMT方法（由JamesRumbaugh發(fā)明）、OOSE方法（由IvarJacobson發(fā)明）。但目前我們主要使用的是國際上最新的面向?qū)ο蟮姆治鲈O(shè)計與開發(fā)方法UML(UnifiedModelingLanguage,由Booch、Rumbaugh、Jacobson聯(lián)手發(fā)明)及UP（UnifiedProcess,由Booch、Rumbaugh、Jacobson聯(lián)手發(fā)明）。
UML＋UP的開發(fā)方法是通過使用下列圖示中的3種概念(從用例視圖出發(fā)的概念,視圖構(gòu)造中心的概念,反復(fù)同時向上發(fā)展的概念)將9種設(shè)計圖形詳細(xì)貫通的過程,并在此基礎(chǔ)上將系統(tǒng)實裝完善的過程。在以往的開發(fā)過程中，我們通常使用了全部的3種概念及9種圖形構(gòu)件的5至7種圖形構(gòu)件。
在開發(fā)過程中，嚴(yán)格控制”UML＋UP”方法論規(guī)定的每一個步驟的生產(chǎn)物。
2.3.2營銷計劃實施方案
采用自主和合作并行的方針。
2.4項目實施目標(biāo)
第一年第二年第三年
套數(shù)2520
2.5投資估算
準(zhǔn)備投資30萬人民幣。
2.6經(jīng)濟(jì)、社會效益分析
產(chǎn)品投入市場后，年內(nèi)收回投資。
由于為使用者提供從海量信息中快速獲取有價值情報的手段，所以可以節(jié)省人力物力。另外，主動向使用者提供有價值的信息，使得調(diào)查研究及學(xué)習(xí)更加有效。
2.7項目可行性分析結(jié)論
由于我們在國外完成過類似系統(tǒng)的實裝,并有解決幾乎所有核心技術(shù)問題的方案，所以我們認(rèn)為上述的方案是可行的和實際的。
3.管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具系統(tǒng)項目論述
3.1管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具系統(tǒng)技術(shù)可行性分析
3.1.1開發(fā)背景
管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具系統(tǒng)的目的和理念是將業(yè)務(wù)邏輯和控制邏輯分離。
依據(jù)模式技術(shù)發(fā)明之父、國際著名模式技術(shù)專家亞歷山大-克力斯多夫提出的理論，“所謂模式，是對我們周圍經(jīng)常發(fā)生的問題以及對這些發(fā)生問題解決方法要點的記述。每一個模式描述了一個在我們周圍不斷重復(fù)發(fā)生的問題，以及該問題的解決方案的核心，這樣，你就能一次又一次的使用該方案而不必做重復(fù)的勞動?！?。亞歷山大-克力斯多夫認(rèn)為，各行各業(yè)的控制邏輯均是可歸納的，且數(shù)量是有限的，對這些有限數(shù)量的控制邏輯進(jìn)行各種組合，就可以實現(xiàn)對某一行業(yè)的完整控制。計算機(jī)軟件設(shè)計模式的權(quán)威專家ErichGamma、RichardHelm、RalphJohnson及JohnVlissides四人(后來被人們親切的稱為GoF())，對現(xiàn)實世界的數(shù)百種成功的系統(tǒng)和項目進(jìn)行了分析，歸納總結(jié)了計算機(jī)界軟件設(shè)計模式的23類；計算機(jī)軟件架構(gòu)模式的權(quán)威專家FrankBuschmann、RegineMeunier、HansRohnert、PeterSommerlad及MichaelStal五人，通過多年的實踐、調(diào)查與研究，歸納總結(jié)了計算機(jī)界軟件架構(gòu)模式的8類；管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具系統(tǒng)正是充分利用了軟件架構(gòu)模式和軟件設(shè)計模式的理念實現(xiàn)的，在此基礎(chǔ)上開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)有如下特點：
可提高再利用性；
有利于將共通對象同特殊對象分離；
可利用專家的知識；
可以減少設(shè)計上的失誤；
可提高應(yīng)用系統(tǒng)的堅固性；
可以容易理解他人的設(shè)計產(chǎn)品。
業(yè)務(wù)邏輯是應(yīng)用戶的需求不同而千差萬別，但卻可以歸納出不同的特點。尤其是對于Web類型的人機(jī)會話的管理信息化系統(tǒng)，特點更為明顯。歸納如下：
對數(shù)據(jù)庫SCHEMA的依存度極高；
對服務(wù)器端的文件目錄結(jié)構(gòu)有一定的依存；
操作的80%以上的對象目標(biāo)是數(shù)據(jù)庫表格的某些域，限定條件也是如此，操作類型為增刪改查；
有部分對文件的操作；
有部分對打印的需求；
輸出要素是可歸納的、有限的和可數(shù)的。
我們經(jīng)過長時間的資源積累，研發(fā)出了Web應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)自動生成工具(內(nèi)部開發(fā)用產(chǎn)品)，該工具提供的功能如下所示：
對數(shù)據(jù)庫SCHEMA的XML描述文件提供讀入和分析功能：數(shù)據(jù)庫的設(shè)計和構(gòu)筑工作使用RationalRose進(jìn)行，利用本公司的程序模塊將數(shù)據(jù)庫的SCHEMA輸出到指定的XML文件中。工具對數(shù)據(jù)庫SCHEMA的XML文件進(jìn)行讀入和分析功能；
提供對服務(wù)器端的文件目錄結(jié)構(gòu)的操作；
提供對數(shù)據(jù)庫表格的某些域進(jìn)行增刪改查的復(fù)合操作，限定數(shù)據(jù)庫任意表格的任意域的組合；
提供打印的功能；
提供輸出要素的選擇和運(yùn)算處理結(jié)果的掛鉤；
業(yè)務(wù)邏輯通過上述步驟確定，結(jié)果分層次(分系統(tǒng)層、業(yè)務(wù)層、問題領(lǐng)域?qū)雍蛿?shù)據(jù)層)和類型(應(yīng)用邏輯層和描述表現(xiàn)層)保存到相應(yīng)的XML業(yè)務(wù)邏輯文件中。
3.1.2平臺模式
MIS系統(tǒng)平臺模式大體上分為4種：主機(jī)終端模式、文件服務(wù)器模式、客戶機(jī)/服務(wù)器模式(Client/Server，簡稱C/S)和Web瀏覽器/服務(wù)器模式(Browser/Server，簡稱B/S)。
主機(jī)終端模式由于硬件選擇有限，硬件投資得不到保證，已被逐步淘汰。而文件服務(wù)器模式只適用小規(guī)模的局域網(wǎng)，對于用戶多、數(shù)據(jù)量大的情況就會產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)瓶頸，特別是在互聯(lián)網(wǎng)上不能滿足用戶要求。因此，現(xiàn)代企業(yè)MIS系統(tǒng)平臺模式應(yīng)主要考慮C/S模式和B/S模式。
網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用絕大部分都可分為以下四個層次:表現(xiàn)層、事務(wù)層、數(shù)據(jù)邏輯層和數(shù)據(jù)存儲層。在C/S結(jié)構(gòu)中,表現(xiàn)層和事務(wù)層都放在客戶端,而數(shù)據(jù)邏輯層和數(shù)據(jù)存儲層則置于服務(wù)器端。這種組織安排帶來諸多的限制:
1、客戶端很龐大,以至于應(yīng)用程序升級和維護(hù)時十分困難且耗資很大;
2、事務(wù)層不能與跨平臺的客戶端共享;
3、孤立了不同的邏輯組件;
4、沒有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)邏輯層來提供不同種類的數(shù)據(jù)存儲層;
5、C/S組織結(jié)構(gòu)不支持Internet。
做過C/S結(jié)構(gòu)下的MIS開發(fā)和維護(hù)的人們對第1點體會頗深:對應(yīng)用程序一個小小的改動,就必須通知或親臨每一個客戶端去更新;新增或升級一臺機(jī)器,都要把應(yīng)用及其相關(guān)的文件安裝在客戶端上。如果整個系統(tǒng)有成千上萬客戶端,可以想象維護(hù)的工作量有多大。
B/S模式的優(yōu)勢在于首先它簡化了客戶端。它無需C/S模式那樣在不同的客戶機(jī)上安裝不同的客戶應(yīng)用程序，而只需安裝通用的瀏覽器軟件。這樣不但可以節(jié)省客戶機(jī)的硬盤空間與內(nèi)存，而且使安裝過程更加簡便、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更加靈活。假設(shè)一個企業(yè)的決策層要開一個討論庫存問題的會議，他們只需從會議室的計算機(jī)上直接通過瀏覽器查詢數(shù)據(jù)，然后顯示給大家看就可以了。甚至與會者還可以把筆記本電腦聯(lián)上會議室的網(wǎng)絡(luò)插口，自己來查詢相關(guān)的數(shù)據(jù)。其次，它簡化了系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。系統(tǒng)的開發(fā)者無須再為不同級別的用戶設(shè)計開發(fā)不同的客戶應(yīng)用程序了，只需把所有的功能都實現(xiàn)在Web服務(wù)器上，并就不同的功能為各個組別的用戶設(shè)置權(quán)限就可以了。各個用戶通過HTTP請求在權(quán)限范圍內(nèi)調(diào)用Web服務(wù)器上不同處理程序，從而完成對數(shù)據(jù)的查詢或修改?，F(xiàn)代企業(yè)面臨著日新月異的競爭環(huán)境，對企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制的更新與調(diào)整也變得逐漸頻繁。相對于C/S，B/S的維護(hù)具有更大的靈活性。當(dāng)形勢變化時，它無須再為每一個現(xiàn)有的客戶應(yīng)用程序升級，而只需對Web服務(wù)器上的服務(wù)處理程序進(jìn)行修訂。這樣不但可以提高公司的運(yùn)作效率，還省去了維護(hù)時協(xié)調(diào)工作的不少麻煩。如果一個公司有上千臺客戶機(jī)，并且分布在不同的地點，那么便于維護(hù)將會顯得更加重要。
再次，它使用戶的操作變得更簡單。對于C/S模式，客戶應(yīng)用程序有自己特定的規(guī)格，使用者需要接受專門培訓(xùn)。而采用B/S模式時，客戶端只是一個簡單易用的瀏覽器軟件。無論是決策層還是操作層的人員都無需培訓(xùn)，就可以直接使用。B/S模式的這種特性，還使MIS系統(tǒng)維護(hù)的限制因素更少。
最后，B/S特別適用于網(wǎng)上信息，使得傳統(tǒng)的MIS的功能有所擴(kuò)展。這是C/S所無法實現(xiàn)的。而這種新增的網(wǎng)上信息功能恰是現(xiàn)代企業(yè)所需的。這使得企業(yè)的大部分書面文件可以被電子文件取代，從而提高了企業(yè)的工作效率，使企業(yè)行政手續(xù)簡化，節(jié)省人力物力。
鑒于B/S相對于C/S的先進(jìn)性，B/S逐漸成為一種流行的MIS系統(tǒng)平臺。各軟件公司紛紛推出自己的Internet方案，基于Web的財務(wù)系統(tǒng)、基于Web的ERP。一些企業(yè)已經(jīng)領(lǐng)先一步開始使用它，并且收到了一定的成效。
綜上所述，平臺的模式準(zhǔn)備采用國際最先進(jìn)的N(4)階層B/S結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)。
N(4)階層的B/S結(jié)構(gòu)
其中,P是Presentation的縮寫，AL是ApplicationLogic的縮寫，DL是DomainLogic的縮寫，D是Data的縮寫。Client限定為統(tǒng)一化的用戶接口Browser。
N(4)階層B/S結(jié)構(gòu)的核心技術(shù)是WEB技術(shù)，Web平臺是一個調(diào)度任務(wù)集中的、以客戶為中心的應(yīng)用程序平臺;它是一個分布式、開放、適用性強(qiáng)、高性能、端到端的平臺;它使企業(yè)利用技術(shù)獲取競爭優(yōu)勢。
JAVA語言是一種純面向?qū)ο蟮恼Z言，具有以下的特性。
與數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的結(jié)合性；
與企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的配合性；
開發(fā)Web頁面的難易程度；
安全性；
穩(wěn)定性；
可重復(fù)利用性；
支持分布式；
易學(xué)性；
建壯（無指針、垃圾收集、界限判斷）性；
中性結(jié)構(gòu)（與平臺無關(guān)）；
可移植性（嚴(yán)謹(jǐn)）；
快速的解釋型機(jī)構(gòu)；
高性能性；
多線程。
上述特性決定了JAVA是與WEB技術(shù)結(jié)合的最好的語言，利用JAVA的應(yīng)用模式是MIS系統(tǒng)實裝的最佳選擇。
所以，我們準(zhǔn)備開發(fā)的中小型規(guī)模的管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具的軟件實裝模式如下所示。
JSP應(yīng)用模型2
上述的模式是JavaSoft提倡的JSP應(yīng)用模型2。是目前中小型規(guī)模網(wǎng)站或企業(yè)網(wǎng)應(yīng)用建模的業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)之一。應(yīng)用模型中出現(xiàn)的MVC（Model，View，Controller）結(jié)構(gòu)理論是美國施樂公司的Smalltalk早年提出的產(chǎn)物。Model體現(xiàn)了應(yīng)用的對象，View體現(xiàn)了用戶界面的表現(xiàn)，Controller完成的是對用戶界面的表現(xiàn)和應(yīng)用的對象之間的控制。
由于JavaServlet擁有對邏輯處理非常強(qiáng)的特征，所以擔(dān)當(dāng)Controller的角色非常適合。
JSP是為畫面設(shè)計者提供的動態(tài)信息語言，所以擔(dān)當(dāng)View的角色非常適合。
JavaBean的完整性，獨立性，靈活性，可再利用性等優(yōu)點使其所以擔(dān)當(dāng)Model的角色非常適合。
我們準(zhǔn)備開發(fā)的中大型規(guī)模的管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具的軟件實裝模式如下所示。
JSP應(yīng)用模型1
上述的模式是JavaSoft提倡的JSP應(yīng)用模型1。是目前中大型規(guī)模網(wǎng)站或企業(yè)網(wǎng)應(yīng)用建模的業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)之一。應(yīng)用模型中的JSP體現(xiàn)了與用戶界面的接口，EJB完成了對應(yīng)用邏輯的控制和數(shù)據(jù)信息的接口。
Java的面向?qū)ο笮裕c平臺的無關(guān)性，安全性，堅固性，與WWW技術(shù)的適應(yīng)性等優(yōu)點使得我們采用了上述的應(yīng)用模型。
3.1.3開發(fā)方案
我們首先將中小型的MIS系統(tǒng)進(jìn)行通用化的分析,依據(jù)業(yè)務(wù)構(gòu)筑出業(yè)務(wù)類Servlet集合，業(yè)務(wù)類Action集合，業(yè)務(wù)類Controller集合，業(yè)務(wù)類DataBean集合。并對于每一類，作為靜態(tài)束定要素提取出抽象的類BasicServlet,BasicAction,BasicController,BasicDataBean。作為動態(tài)束定要素連接的邏輯設(shè)定方法，我們準(zhǔn)備提供業(yè)務(wù)邏輯描述工具，用來生成各種動態(tài)束定方法的描述文件。各種描述文件的格式準(zhǔn)備采用XML實現(xiàn)。其中業(yè)務(wù)事物描述文件完成了業(yè)務(wù)類Servlet集合和業(yè)務(wù)類Action集合之間動態(tài)束定要素連接的邏輯關(guān)系，業(yè)務(wù)邏輯描述文件完成了業(yè)務(wù)類Action集合和業(yè)務(wù)類Controller集合之間動態(tài)束定要素連接的邏輯關(guān)系，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)描述文件完成了業(yè)務(wù)類Controller集合和業(yè)務(wù)類DataBean集合之間動態(tài)束定要素連接的邏輯關(guān)系。另外，通過對業(yè)務(wù)類HTML文件和業(yè)務(wù)類DataBean集合的指定，自動生成和用戶交互的業(yè)務(wù)JSP。
中小型管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具設(shè)計圖
對于大中型的MIS系統(tǒng)同樣在進(jìn)行通用化分析的基礎(chǔ)之上，我們構(gòu)筑出各種業(yè)務(wù)類的EJB集合。作為動態(tài)束定要素連接的邏輯設(shè)定方法，我們準(zhǔn)備提供業(yè)務(wù)邏輯描述工具，用來生成各種動態(tài)束定方法的描述文件。各種描述文件的格式準(zhǔn)備采用XML實現(xiàn)。其中業(yè)務(wù)事物描述文件完成了業(yè)務(wù)類JSP和業(yè)務(wù)類EJB集合之間動態(tài)束定要素連接的邏輯關(guān)系，業(yè)務(wù)邏輯描述文件規(guī)定了業(yè)務(wù)類EJB集合的業(yè)務(wù)邏輯細(xì)節(jié)，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)描述文件完成了業(yè)務(wù)類JSP和業(yè)務(wù)類EJB集合之間動態(tài)束定要素連接的數(shù)據(jù)關(guān)系。另外，通過對業(yè)務(wù)類HTML文件和業(yè)務(wù)類EJB集合的指定，自動生成和用戶交互的業(yè)務(wù)JSP。
大中型管理信息化系統(tǒng)通用化平臺及業(yè)務(wù)邏輯自動生成工具設(shè)計圖
3.2調(diào)查和需求預(yù)測
目前，我國正在進(jìn)行國有化企業(yè)的管理機(jī)制改革，而企業(yè)管理系統(tǒng)是其不可缺少的組成部分。為數(shù)眾多的企業(yè)正在或準(zhǔn)備實施企業(yè)管理系統(tǒng)的建設(shè)。眾所周知，開發(fā)企業(yè)管理系統(tǒng)難度很大，且周期較長。公司主要人員通過很多MIS及物流系統(tǒng)等的開發(fā)經(jīng)驗，勾畫了自動或半自動生成企業(yè)管理系統(tǒng)的概念。
該產(chǎn)品不僅可以滿足本公司在開發(fā)企業(yè)管理系統(tǒng)時的要求，還可以提供其他的制作商甚至企業(yè)自身。預(yù)計需求十分可觀。
3.3項目實施方案
3.3.1開發(fā)實施方案
參照2.3.1
3.3.2營銷計劃實施方案
采用自主和合作并行的方針。
3.4項目實施目標(biāo)
第一年第二年第三年
套數(shù)51030
3.5投資估算
準(zhǔn)備投資30萬人民幣。
3.6經(jīng)濟(jì)、社會效益分析
產(chǎn)品投入市場后，年內(nèi)收回投資。
提供了快速，簡單的開發(fā)MIS，物流等企業(yè)管理系統(tǒng)的工具。促使企業(yè)能快速地進(jìn)入科學(xué)合理的企業(yè)管理的軌道上來。
一、積極拓展存款方面
根據(jù)總行“存款興行，無儲不穩(wěn)”的指示精神，在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我和營業(yè)部的全體同仁一起努力拼搏，拓展我行的儲蓄業(yè)務(wù)，終于得到了豐碩的成果，截止到12月31日為止，共吸收了儲蓄存款____*萬元，儲蓄存款余額達(dá)到______萬元。
由于我行開業(yè)時間較短，加上基礎(chǔ)客戶又少，我行的工資單位雖然開戶較多，但月工資額只有____萬元左右，其他儲源除了__的拆遷資金外幾乎沒有，在我行分管行長的帶領(lǐng)下，利用春節(jié)攬儲旺季，抓住行政事業(yè)單位和企業(yè)發(fā)放獎金的時機(jī)，四面出擊，共營銷到____多萬元的儲蓄存款，打響了開門紅。
由于每月的工資額遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足我行對存款增長的要求，因此我行積極捕捉市場信息，挖掘新的儲蓄增長點，今年我行通過營銷將__的拆遷安置費(fèi)和__拆遷安置費(fèi)以及__解散人員安置費(fèi)在我行發(fā)放，我經(jīng)常主動上門聯(lián)系和服務(wù)，取得拆遷大戶的名單和電話，向每一個拆遷戶及安置戶營銷，讓他們將錢存在我行，取得了相當(dāng)多的存款和大客戶，最多的存款達(dá)__*多萬元，同時將這些大客戶營銷為我行的vip客戶。
今年我行推出了vip卡，我通過系統(tǒng)將在我行有__萬元以上的客戶進(jìn)行逐一篩選，并建立了相關(guān)資料，通過電話或直接接觸對每一個客戶進(jìn)行營銷，將我行的優(yōu)惠政策推薦給客戶，并取得了他們的信任，最終發(fā)展了__個vip客戶，有許多客戶將其他銀行的匯款均放到了我行，由此帶來了不少的存款，__*萬元以上的客戶達(dá)到了__*位。
在營銷新存款的同時我還經(jīng)常走訪老客戶，做好維護(hù)工作，傾聽他們的意見和要求，幫助他們解決一些問題，如__*醫(yī)院、__商廈、__有限公司、__局、__局等單位。
二、結(jié)合理財產(chǎn)品，吸引大客戶
除了營銷儲蓄存款外，我還積極營銷外幣儲蓄和理財產(chǎn)品，今年總行推出了__系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品，共營銷了美元理財產(chǎn)品__萬美元、港幣理財產(chǎn)品__*萬港幣、人民幣理財產(chǎn)品____多萬元。
由于今年國內(nèi)資本市場異常活躍，股市指數(shù)不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光，我借此機(jī)會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合，總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧，適時地向各類客戶推薦基金，還邀請了__基金公司的高級渠道經(jīng)理__到我行為大客戶講解各種理財產(chǎn)品，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了__、__\__等基金的發(fā)行工作，其中__基金就直接銷售了__*多萬元，許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達(dá)到了____*萬元。同時由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策，我適時進(jìn)行宣傳，既讓客戶得到了實惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。
三、個人貸款方面
我主要負(fù)責(zé)個人貸款的拓展和營銷以及貸款審查工作，二手房貸款是我行個人貸款的主要來源，我今年通過走訪和營銷取得了__二家最大的房產(chǎn)中介商*房產(chǎn)和*房產(chǎn)的支持，有大量的二手房貸款到我行辦理。同時與*房產(chǎn)、*房產(chǎn)、*房產(chǎn)簽訂了協(xié)議為明年的一手房貸款項目作儲備。
通過我行的整體營銷與__有限公司達(dá)成協(xié)議，辦理汽車擔(dān)保貸款，為我行帶來了____萬元的汽車貸款，并且效益明顯，沒有一筆逾期。
今年的個私貸款取得了較好的成績，共計發(fā)放貸款____筆，發(fā)放金額____*萬元，其中個人住房貸款____筆____*萬元，個人商鋪貸款__*筆____*萬元，個人汽車消費(fèi)貸款____筆____*萬元，個人住房裝修貸款__*筆____萬元，個人流動資金__*筆____萬元，貸款余額達(dá)到了__億元，比年初增長____*萬元，完成計劃的__*%，超額完成任務(wù)。
在營銷貸款的同時還積極防范個貸風(fēng)險，與個貸人員一起催收逾期貸款，在今年出現(xiàn)的幾個因家庭問題而逾期的貸款中，我和個貸人員一起及時與客戶溝通，商量解決辦法，或出賣抵押品或通過法院，終于圓滿解決了幾個棘手的問題。
四、電腦業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)等方面
今年成功完成了財政局非稅收項目和社?；鸫垌椖康拈_發(fā)工作，做好了辦公計算機(jī)內(nèi)存增加工作，做好了atm的正常維護(hù)工作，發(fā)展了3家pos特約商戶和聯(lián)盟商戶。
一、積極拓展存款方面
根據(jù)總行“存款興行，無儲不穩(wěn)”的指示精神，在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我和營業(yè)部的全體同仁一起努力拼搏，拓展我行的儲蓄業(yè)務(wù)，終于得到了豐碩的成果，截止到12月31日為止，共吸收了儲蓄存款*****萬元，儲蓄存款余額達(dá)到******萬元。
由于我行開業(yè)時間較短，加上基礎(chǔ)客戶又少，我行的工資單位雖然開戶較多，但月工資額只有****萬元左右，其他儲源除了**的拆遷資金外幾乎沒有，在我行分管行長的帶領(lǐng)下，利用春節(jié)攬儲旺季，抓住行政事業(yè)單位和企業(yè)發(fā)放獎金的時機(jī)，四面出擊，共營銷到****多萬元的儲蓄存款，打響了開門紅。
由于每月的工資額遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足我行對存款增長的要求，因此我行積極捕捉市場信息，挖掘新的儲蓄增長點，今年我行通過營銷將**的拆遷安置費(fèi)和**拆遷安置費(fèi)以及**解散人員安置費(fèi)在我行發(fā)放，我經(jīng)常主動上門聯(lián)系和服務(wù)，取得拆遷大戶的名單和電話，向每一個拆遷戶及安置戶營銷，讓他們將錢存在我行，取得了相當(dāng)多的存款和大客戶，最多的存款達(dá)***多萬元，同時將這些大客戶營銷為我行的VIP客戶。
今年我行推出了VIP卡，我通過系統(tǒng)將在我行有**萬元以上的客戶進(jìn)行逐一篩選，并建立了相關(guān)資料，通過電話或直接接觸對每一個客戶進(jìn)行營銷，將我行的優(yōu)惠政策推薦給客戶，并取得了他們的信任，最終發(fā)展了**個VIP客戶，有許多客戶將其他銀行的匯款均放到了我行，由此帶來了不少的存款，***萬元以上的客戶達(dá)到了***位。
在營銷新存款的同時我還經(jīng)常走訪老客戶，做好維護(hù)工作，傾聽他們的意見和要求，幫助他們解決一些問題，如***醫(yī)院、**商廈、**有限公司、**局、**局等單位。
二、結(jié)合理財產(chǎn)品，吸引大客戶
除了營銷儲蓄存款外，我還積極營銷外幣儲蓄和理財產(chǎn)品，今年總行推出了**系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品，共營銷了美元理財產(chǎn)品**萬美元、港幣理財產(chǎn)品***萬港幣、人民幣理財產(chǎn)品****多萬元。
由于今年國內(nèi)資本市場異?；钴S，股市指數(shù)不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光，我借此機(jī)會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合，總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧，適時地向各類客戶推薦基金，還邀請了**基金公司的高級渠道經(jīng)理**到我行為大客戶講解各種理財產(chǎn)品，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了**、**\**等基金的發(fā)行工作，其中**基金就直接銷售了***多萬元，許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達(dá)到了*****萬元。同時由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策，我適時進(jìn)行宣傳，既讓客戶得到了實惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。
三、個人貸款方面
我主要負(fù)責(zé)個人貸款的拓展和營銷以及貸款審查工作，二手房貸款是我行個人貸款的主要來源，我今年通過走訪和營銷取得了**二家最大的房產(chǎn)中介商*房產(chǎn)和*房產(chǎn)的支持，有大量的二手房貸款到我行辦理。同時與*房產(chǎn)、*房產(chǎn)、*房產(chǎn)簽訂了協(xié)議為明年的一手房貸款項目作儲備。
通過我行的整體營銷與**有限公司達(dá)成協(xié)議，辦理汽車擔(dān)保貸款，為我行帶來了****萬元的汽車貸款，并且效益明顯，沒有一筆逾期。
今年的個私貸款取得了較好的成績，共計發(fā)放貸款****筆，發(fā)放金額*****萬元，其中個人住房貸款****筆*****萬元，個人商鋪貸款***筆*****萬元，個人汽車消費(fèi)貸款****筆*****萬元，個人住房裝修貸款***筆****萬元，個人流動資金***筆****萬元，貸款余額達(dá)到了**億元，比年初增長*****萬元，完成計劃的***%，超額完成任務(wù)。
在營銷貸款的同時還積極防范個貸風(fēng)險，與個貸人員一起催收逾期貸款，在今年出現(xiàn)的幾個因家庭問題而逾期的貸款中，我和個貸人員一起及時與客戶溝通，商量解決辦法，或出賣抵押品或通過法院，終于圓滿解決了幾個棘手的問題。
四、電腦業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)等方面
光陰如劍，時間如流水，轉(zhuǎn)眼間我跟同事共同負(fù)責(zé)的外呼班已有三個月了，除了抓團(tuán)隊的各項事務(wù)，工作業(yè)績外，還要加強(qiáng)學(xué)員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。外呼工作是連接客戶和公司的橋梁，外呼工作的服務(wù)質(zhì)量將直接代表著移動公司的整體服務(wù)形象，熟練掌握公司各個指標(biāo)及各項業(yè)務(wù)是我們的本職所在，在工作中的服務(wù)規(guī)范用語，應(yīng)答技巧及團(tuán)隊之間的緊密配合，每一項都是我們需要注意的重點。并在第一時間將信息清楚明確的傳遞給目標(biāo)客戶，反饋其用戶使用信息，為下一步的客戶服務(wù)工作打下基礎(chǔ)?，F(xiàn)在近期的工作總結(jié)如下：
一、重點工作的完成情況
自8月份帶學(xué)員分班后兩人輪流負(fù)責(zé)，其中一人負(fù)責(zé)期間，另一人正常呼出；業(yè)績方面，因不斷有新學(xué)員加入開始不太理想，后期稍有提高，工作流程分為：
（1）統(tǒng)計每天所有工作人員的在線通話時長，這個數(shù)據(jù)將直接體現(xiàn)出員工的工作態(tài)度，這與工作能力無關(guān)，只要認(rèn)真對待不會與大團(tuán)隊有相當(dāng)大的差距；
（2）統(tǒng)計每天外撥的有效電話數(shù)量，及接觸客戶數(shù)量。從數(shù)據(jù)上可以看出員工在上班時間的工作效率如何。
（3）統(tǒng)計每天的成功預(yù)約單數(shù)量。預(yù)約數(shù)量的多少體現(xiàn)員工的營銷技巧，從側(cè)面反映員工需要提高的地方，為下部的員工培訓(xùn)提供依據(jù)和方向，然而影響員工工作成績的還有工作態(tài)度工作狀態(tài)和技巧，需要我們在各個環(huán)節(jié)出了問題并加以指導(dǎo)解決。
（4）在項目外呼時，進(jìn)行實時的錄音監(jiān)聽，把有針對性的問題做下筆記，并進(jìn)行錄音分享，讓大家吸取并運(yùn)用到實際工作中！在遇到客戶不愿意做出購買的決定時，我們做到借問問題去分辨顧客口中的理由是否為心中的真正購買障礙或只是個借口。認(rèn)同顧客感受。處理客戶的反對意見，設(shè)身處地地去認(rèn)同客戶感受再與顧客溝通明白真正令他產(chǎn)生異議的原因。并幫助客戶衡量得失，再向客戶重申有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的特性及對他所帶來的好處及價值。
二、工作中的亮點和創(chuàng)新
在工作中耐心細(xì)致地解答，客戶關(guān)于移動通信方面的各種疑問，解決客戶在使用移動電話時各個方面的問題、提供不同形式的信息服務(wù)。并定期與客戶聯(lián)系，也能通過電話、短信、上門等方式與我們保持流暢的溝通。還可以為客戶上門服務(wù)。包括：業(yè)務(wù)受理、設(shè)置新業(yè)務(wù)功能、進(jìn)行新業(yè)務(wù)演示、解決投訴問題、代收移動電話費(fèi)等。體現(xiàn)移動公司的人性化服務(wù)與前瞻性的管理理念。
客戶的反對意見只是因為對產(chǎn)品和服務(wù)有問題和疑慮，并不代表客戶不需要我們的產(chǎn)品和服務(wù)。異議的好處是可以為銷售人員增加了解其他更多價值的機(jī)會，針對不同客戶進(jìn)行銷售所積累的經(jīng)驗，可以促使銷售人員在與不同用戶交流時，使用不同的談話方式，以及選擇不同類型的電話結(jié)束方式，可以使的銷售人員在銷售領(lǐng)域中積累更多的銷售經(jīng)驗。再是，結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷增強(qiáng)員工的“危機(jī)感、緊迫感、使命感、責(zé)任感”在全面提高外呼工作的服務(wù)質(zhì)量。
三、工作中的不足
（1）加強(qiáng)員工的培訓(xùn)。作為客戶服務(wù)行業(yè)，不僅要有想客戶之所想的服務(wù)精神，還要有過硬的業(yè)務(wù)知識，在客戶遇到問題時能針對問題進(jìn)行解決，答疑，向客戶積極引導(dǎo)新業(yè)務(wù)，所以就要加強(qiáng)外呼員工的培訓(xùn)，為公司提升外呼服務(wù)質(zhì)量提供保障。
首先對其基本素質(zhì)進(jìn)行培訓(xùn)，提高外呼公司員工的服務(wù)意識，端正其工作態(tài)度。然后，對外呼的專業(yè)知識進(jìn)行培訓(xùn)，讓其了解與外呼業(yè)務(wù)有關(guān)的產(chǎn)品、營銷和服務(wù)政策等。最后應(yīng)對外呼公司員工的工作技能進(jìn)行培訓(xùn)，以確保其高效地完成外呼工作任務(wù)。
（2）提高專業(yè)技能。要做好各種外呼工作，完成外呼任務(wù)，必須具備業(yè)務(wù)腳本的設(shè)計能力、溝通能力、談判說服能力、文字整理能力、分析改進(jìn)能力等。我們在進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)前對所有員工進(jìn)行能力水平測評，并根據(jù)測評結(jié)果設(shè)計相應(yīng)科學(xué)合理的培訓(xùn)課程。
四、下一步工作計劃
（1）避免客戶流失，穩(wěn)定客源：加強(qiáng)客戶資料管理，建立客戶個人信息錄入登記、查詢等功能，避免業(yè)務(wù)員的流動造成客戶資源的流失。
